TOTVS (TOTS3) anuncia emissão R$ 200 milhões em debêntures
A TOTVS (TOTS3) anunciou, na última quarta-feira (22), que irá emitir R$ 200 milhões por meio de sua segunda emissão de debêntures simples. A informação foi divulgada por meio de um fato relevante.
Segundo a TOTVS, as debêntures não serão conversíveis em ações, e terão vencimento em 22 de abril de 2021. O valor nominal unitário, na data da emissão, será de R$ 1.000. Incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% do CDI, acrescidos de 2,65% ao ano.
De acordo com a companhia, as debêntures poderão ser sacadas antecipadamente a partir de 22 de julho deste ano, “mediante o pagamento de um prêmio correspondente a 0,10% incidente sobre o valor nominal unitário acrescido de dos juros remuneratórios calculados pro rata temporis até a data do resgate”.
A nota informa que “a emissão é realizada tendo em vista a liquidação programada de R$200 milhões correspondente às debêntures da primeira emissão da companhia, que vencerão em 15 de setembro de 2020, e em preparação para o pagamento de R$ 455,2 milhões pela aquisição de ações correspondentes a 88,8% do capital social da SUPPLIER PARTICIPAÇÕES S.A”, operação divulgada pela companhia em outubro do ano passado.
A TOTVS salienta que mesmo tendo uma posição de caixa, no final de março, de R$ 1,4 bilhão, pretende manter sua posição de solidez e liquidez, “com o objetivo de avaliar a magnitude dos potenciais impactos decorrentes da evolução da Covid-19 nos seus negócios e em seu ecossistema”.
“A manutenção desta solidez permitirá à companhia seguir buscando equilibrar a saúde de seu desempenho de curto prazo e a preservação da sua capacidade de execução de suas estratégias de médio e longo prazo, que seguem fundamentalmente válidas”, informou a empresa de tecnologia.
Além de ter uma posição de caixa considerada saudável pela empresa, a TOTVS têm uma dívida líquida negativa em R$ 1,08 bilhão. Ou seja, possui mais dinheiro em caixa do que dívidas. Atualmente, as ações ordinárias da empresa são negociadas a R$ 60,30 na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), resultando em um valor de mercado de R$ 11,61 bilhões.
