Totvs anuncia compra Supplier por R$ 455,2 milhões
A Totvs (TOTS3), companhia desenvolvedora de softwares de gestão, na noite da última segunda-feira (28), anunciou a compra da Supplier. A aquisição de 88,8% do capital da empresa especializada em crédito B2B foi fechada por R$ 455,2 milhões.
Este é o primeiro grande movimento da Totvs após a oferta subsequente de ações (follow-on) que fez com que a companhia captasse R$ 1,06 bilhão em maio.
“Desde o início do ano, construímos uma estrutura de techfin, que começou a operar em pagamentos através da parceria com a Rede. A partir dessa aquisição, passaremos também a oferecer crédito B2B (para empresas), com foco nas pequenas e medias, em especial nas relações entre clientes e fornecedores”, afirmou o presidente da empresa, Dennis Herszkowicz, através de uma nota.
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Herszkowicz assumiu o lugar no lugar do criador da Totvs, Laércio Cosentino, que passou a ocupar a principal posto no Conselho de Administração no fim de 2018.
Totvs expande operações
O objetivo da aquisição é abrir novos mercados para a Totvs, como o de softwares de apoio a fintechs. Com a compra da Supplier, são 33 o número de empresas incorporadas à Totvs ao longo dos 36 anos de sua história.
“Vamos continuar a ser uma empresa de tecnologia, de software. Não iremos tratar de risco de crédito no nosso balanço”, explicou Herszkowicz, em entrevista recente a agência de notícias “Bloomberg”.
Com o intuito de mitigar esse risco e ganhar com a operação, a opção foi adquirir a Supplier, que até então tinha por trás investidores como o fundo de private equity Pátria, o banco Ourinvest, e o International Finance Corporation (IFC), vertente do Banco Mundial para o setor privado.
A companhia criada por Mauro Wulkan e Eduardo Wagner – que permanecerão como gestores e acionistas, possuindo 11,2% do capital – concede crédito para pequenas e médias empresas por meio da parceria com 87 grandes indústrias, como Votorantim Cimentos, Suzano e Intelbras.
Para este ano, a Supplier projeta uma receita líquida de R$ 220 milhões e uma originação de crédito de R$ 6,5 bilhões. De acordo com a revista “EXAME”, em abril, a estratégia será apresentar a marca para o mercado.
Presente na Bolsa de Valores de São Paulo desde 2006, as Totvs apresentou um expressivo retorno de 130,81% nos últimos 12 meses. As ações ordinárias da companhia, na última segunda, finalizaram o pregão com uma alta de 0,92%, sendo cotadas a R$ 58,28.
