A Tesla (NASDAQ: TSLA) pode levantar até US$ 5 bilhões com uma nova oferta de ações. O plano da companhia para esta operação foi divulgado em um documento regulatório enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), nesta terça-feira (1). A informação sobre a possível venda de novas ações da gigante do ramo automotivo e tecnológico ocorre um dia depois do desdobramento das ações da companhia de 5 por 1 entrar em vigor, reduzindo o preço de cada ação na proporção citada anteriormente.
A oferta será coordenada pelas seguintes instituições:
- Goldman Sachs;
- BofA Securities;
- Barclays Capital;
- Citigroup Global Markets;
- Deutsche Bank Securities;
- Morgan Stanley;
- Credit Suisse Securities;
- SG Americas Securities;
- Wells Fargo Securities;
- BNP Paribas Securities.
A Tesla informou que os bancos que atuarão como agentes de vendas terão direito a uma comissão de até 0,5% do produto bruto de cada venda das ações, bem como certas despesas. A montadora comunicou também que poderia rescindir o acordo a qualquer momento.
Apesar de não ter dado muitos detalhes sobre o que irá fazer com os recursos levantados, a empresa informou, em seu arquivo registrado na SEC, que usará parte dos recursos “para fortalecer ainda mais nosso balanço patrimonial, bem como para propósitos corporativos gerais”.
Na última segunda-feira (31), as ações da Tesla fecharam o pregão em alta de 13%, cotadas a US$ 498, após a companhia ter realizado o desdobramento de ações. No acumulado do ano até setembro, a montadora já possui ganhos de mais de 450%. No mesmo período, o índice S&P 500 acumulou ganhos de 8,3%. O recente avanço das ações da Tesla fizeram com que o CEO da companhia, Elon Musk, se tornasse a terceira pessoa mais rica do mundo, segundo informações da Bloomberg.
