A Tenda Construtora anunciou (TEND3) nesta manhã (17) que estuda realizar uma oferta pública primária de ações (follow on) para levantar R$ 200 milhões podendo ainda realizar a emissão de lote adicional de mais R$ 50 milhões.
O anúncio da Tenda (TEND3) foi feito via fato relevante publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A construtora mineira, no entanto, ressaltou que nenhuma decisão final foi tomada, sendo que a potencial oferta está sujeita às condições de mercado e aprovações necessárias.
A Tenda afirmou ainda estar em “discussões avançadas” com seus credores para renegociar dívidas e que as conversas envolvem novas emissões de dívida de até R$ 300 milhões.
Segundo o fato relevante, a renegociação visa melhorar a estrutura de capital com a otimização do passivo da companhia, assim como a liquidação antecipada de parte de suas dívidas de vencimento de curto e médio-prazos.
Leia a íntegra do comunicado:
A CONSTRUTORA TENDA S.A (TEND3) comunica seus acionistas e o mercado em geral a intenção da realização de potencial oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de sua emissão no valor de, aproximadamente, R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), com previsão de um lote adicional de até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sob o rito automático de registro perante a CVM, nos termos da Resolução CVM nº 160, 13 de julho de 2023, e demais regulamentações aplicáveis (“Potencial Oferta”), tendo como objetivo captar recursos a serem destinados à melhora da estrutura de capital da companhia, visando a redução de seu endividamento.
Nenhuma decisão final a respeito da efetiva realização da Potencial Oferta ou de qualquer operação desta natureza foi tomada pela Companhia, sendo que a Potencial Oferta está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as aprovações societárias e, se for o caso, de terceiros aplicáveis, às condições políticas e macroeconômica favoráveis, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da Companhia.
Adicionalmente, a Tenda informa que está em negociações avançadas com importantes credores para renegociação de suas dívidas, envolvendo novas emissões de dívida de até R$ 300.000,00 (trezentos milhões de reais) visando a melhora da estrutura de capital com a otimização do passivo da Companhia, assim como a liquidação antecipada de parte de suas dívidas de vencimento de curto e médio-prazo.
