A Tecnisa (TCSA3) aprovou a emissão de notas comerciais para colocação privada pela subsidiária Windsor Investimentos Imobiliários. A companhia de empreendimentos residenciais divulgou nesta segunda-feira (4) a aprovação, em continuidade a informes de Fatos Relevantes sobre a pauta que vinham sendo publicados desde junho de 2021.
As notas comerciais para colocação privada estão de acordo com os termos do instrumento particular de Escritura da primeira emissão de notas comerciais, em cinco séries, e com garantias real e fidejussória adicional.
A emissão de notas comerciais da Tecnisa (TCSA3) tem o valor total estimado em cerca de R$ 117 milhões (precisamente, R$ 117.565.609,00).
A Windsor, subsidiária da Tecnisa (TCSA3), atua no desenvolvimento do bairro planejado Jardim das Perdizes, inserido na Operação Urbana Consorciada Água Branca (OUC Água Branca) e será o foco da emissão.
Os recursos líquidos obtidos na operação serão direcionados para a aquisição de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) no 1º Leilão Público da Segunda Distribuição de CEPAC da OUC Água Branca. O evento está marcado para acontecer na próxima semana, em 12 de dezembro de 2023.
Emissão milionária de notas comerciais da Tecnisa (TCSA3)
A emissão será garantida por fiança da Tecnisa (TCSA3) e da Imobiliária 508 do Brasil Projetos Imobiliários, sociedades que detêm o controle compartilhado na Windsor. Além disso, envolve alienação fiduciária de imóveis pertencentes ao Jardim das Perdizes, detidos pela Windsor, e dos CEPACs que possam ser adquiridos para o desenvolvimento dos empreendimentos indicados na escritura.
Os créditos relativos às notas comerciais serão securitizados pela titular True Securitizadora, vinculando-se à emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).
A subscrição e integralização das notas comerciais, assim como a liberação dos recursos delas decorrentes, estão sujeitas à verificação de condições precedentes. Entre elas, a aprovação do registro dos CRIs vinculados aos créditos das notas comerciais na B3, a emissão, subscrição e integralização da totalidade dos CRIs, e a formalização das garantias.
A Tecnisa (TCSA3) destaca que a aquisição dos CEPACs está condicionada à realização do Leilão e aos preços efetivamente praticados e deverá manter acionistas e o mercado atualizados sobre próximos andamentos das negociações.
