Tecnisa anuncia follow on que pode movimentar até R$ 411 milhões
A empresa do mercado imobiliário Tecnisa anunciou um follow on que pode movimentar até R$ 411 milhões. A informação foi divulgada neste sábado (06) pelo jornal Estado de S. Paulo.
O valor máximo do rendimento, de R$ 411 mi, considera a cotação das ações da Tecnisa no fechamento da última sexta-feira (05), quando os papéis estavam negociando a R$ 1,37. O follow on consiste na oferta subsequente de ações.
Leia também: Banco Inter contrata bancos para coordenar follow on e sobe 13%
O veículo divulgou ainda que se houver demanda, mais 105 mil ações podem ser ofertadas. Assim, aumentando o valor da operação.
As ações poderão ser reservadas a partir da próxima terça-feira (09). O prazo vai até o dia 15 deste mês. Após a data final para as reservas, o preço de venda por ação será estabelecido.
Os bancos BTG Pactual, Santander e Itaú foram contratados para realizar a venda das ações do grupo Tecnisa no exterior.
Pagamento de dívidas
A empresa está enfrentando os reflexos da situação econômica do País ao longo dos últimos anos. Por isso, foi necessário reduzir as despesas administrativas e atuar principalmente na venda de imóveis.
Conforme divulgado pelo Estado de S. Paulo, a empresa encerrou o primeiro trimestre de 2019 com R$ 102 milhões disponíveis. No entanto, a Tecnisa possui uma divida estimada em R$ 113 milhões com vencimento para o próximo ano.
Assim, com metade do valor líquido obtido nas vendas, a construtora pretende expandir suas operações por meio da compra de novos terrenos. Além disso, o valor restante será destinado ao pagamento de dívidas e para a movimentação do capital de giro da empresa.
A Tecnisa
A Tecnisa é uma das maiores empresas do mercado imobiliário do País. A companhia foi fundada em 1977 pelo executivo Meyer Joseph Nigri, que renunciou a presidência da empresa em 2017.
Durante os 41 anos de fundação, a empresa já lançou mais de 5.000.000 m² em imóveis e empreendimentos no Brasil. A Tecnisa atua nas cidades de Brasília, Curitiba, Fortaleza, Manaus, São José de Campos, Salvador, Santos e São Paulo.
