TC (TRAD3) abre em alta de 14% em estreia na B3; IPO levanta R$ 607 milhões
O TC (TRAD3) estreou em forte alta na B3 nesta quarta-feira (28). Em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), as ações da empresa operavam com um avanço de 14,54%, negociadas a R$ 10,86, por volta das 10h23.
Na última segunda-feira (26), o TC precificou suas ações em R$ 9,50 cada, pouco acima do piso da faixa indicativa, apresentada no prospecto preliminar arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com isso, a abertura de capital da plataforma movimentou R$ 606,9 milhões.
A empresa vem ao mercado avaliada em R$ 2,7 bilhões. A oferta primária vendeu 63.888.889 papéis, considerando a oferta base e ações suplementares. Esse montante irá para o caixa da empresa, uma vez que o lote adicional não foi exercido.
A plataforma social para investidores pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta da seguinte forma:
- Realização de aquisições estratégicas;
- Investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma do TC;
- Investimentos em marketing.
A operação foi coordenada pelo BTG Pactual (BPAC11) e Banco Modal (MODL11). A empresa foi listada no Novo Mercado, mais alto nível de governança corporativa da B3.
Sumário do TC
Fundado em 2015, o TC, antigo Traders Club, é uma plataforma social para investidores da América Latina, com mais de 470 mil usuários.
A plataforma infotech possui features sociais, como espaço para fóruns de discussão e postagem de Trade Ideas, além de features técnicas e informacionais, incluindo um feed de notícias de mercado, estatísticas em tempo real, ferramentas analíticas e conteúdo educacional dedicado para suportar discussões, análises e decisões de investimento dos usuários.
A base de usuários da plataforma cresceu cerca de 24 vezes entre 31 de março de 2018 e 30 de abril de 2021, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 179%. Até abril, eram 75 mil usuários pagantes.
A receita líquida do TC saiu de R$ 5,01 milhões, em 2019, para R$ 40,12 milhões, em 2020. Na mesma comparação, o lucro líquido da empresa avançou de R$ 414 mil para R$ 13,15 milhões.
