Segundo as projeções do Santander, a aquisição da Takeda Pharmaceutical International pode agregar 18% ao valor das ações da Hypera Pharma (HYPE3).
De acordo com os cálculos do banco, as ações da Hypera Pharma podem ter um aumento nominal de R$ 7,5, o preço atual oscila em torno de R$ 41,5. A compra foi fechada por um total de US$ 825 milhões (R$ 3,71 bilhões).
Conforme o relatório, assinado pelo analista Rubem Couto, o negócio “é uma transação altamente agregadora e transformadora” para a Hypera. A aquisição pode levar a empresa à liderança do mercado farmacêutico no Brasil, ressalta o analista.
O Santander detalha ainda no relatório que as sinergias geradas pela união dos portfólios tem o potencial de gerar um Ebitda combinado 57% maior do que o atual.
O portfólio adquirido da Takeda apresenta 18 medicamentos com e sem prescrição médica, como os seguintes medicamentos: Neosaldina, Dramin e Nesina. No total os produtos geraram uma receita de R$ 900 milhões no ano de 2019. O Brasil correspondeu a 83% desse valor, enquanto o México a 15%.
“Mantemos nossa recomendação de compra para as ações, apesar do rali do dia do anúncio (2), pois estimamos que o negócio poderia adicionar cerca de R$ 7,00/ação ao nosso preço-alvo, assumindo as sinergias pelo valor de face”, informou o Santander.
Hypera Pharma compra portfólio de medicamentos da Takeda
A Hypera Pharma confirmou nessa segunda-feira (2) que adquiriu o portfólio de medicamentos sem prescrição da Takeda Pharmaceutical International por US$ 825 milhões (cerca de R$ 3,71 bilhões).
Saiba mais: Hypera Pharma compra portfólio de medicamentos sem prescrição da Takeda
A Hypera informou que já tratou com os bancos sobre as linhas de crédito que serão necessárias para o financiamento da negociação com a Takeda. A maior indústria farmacêutica do Brasil utilizará R$ 3,5 bilhões para financiar a compra.
O portfólio adquirido pela brasileira possui produtos das áreas de:
- cardiologia
- diabetes
- endocrinologia
- gastroenterologia
- sistema respiratório
- clínica geral
Vale destacar que a Hypera Pharma já é dona da Neo Química e da Montecorp, além de outros laboratórios brasileiros.
