Suzano (SUZB3) conclui follow-on de R$ 6,9 bilhões
A Suzano S.A.(SUZB3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral, na noite da última terça-feira (6), o encerramento da oferta pública de distribuição secundária (follow-on) de 150.217.425 ações ordinárias, sem valor nominal, de emissão da companhia e de titularidade da BNDES Participações (BNDESPAR). A operação também inclui 13.180.000 ações sob a forma de American Depositary Shares (ADSs), ao preço por ação de R$ 46,00, totalizando a oferta global em R$ 6.910.001.550,00.
A Suzano destacou que o preço por ação sob a forma de ADS, no valor de US$ 8,15 por papel, corresponde ao preço por ação convertido para dólares dos EUA (US$), com base na taxa de câmbio de venda dessa moeda (PTAX) divulgada pelo Banco Central do Brasil em 1° de outubro de 2020, data de precificação da “Oferta Global” da companhia.
A operação da Suzano foi realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, com esforços de colocação das ações no exterior; e, simultaneamente, no exterior, sob a forma de American Depositary Shares, em oferta registrada na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (SEC) ao amparo do U.S. Securities Act of 1933, conforme alterado.
As instituições coordenadoras da oferta no Brasil foram:
- Banco J.P. Morgan S.A;
- Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A;
- Banco Bradesco BBI S.A;
- Banco Itaú BBA S.A;
- XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Já nos Estados Unidos, as instituições que coordenaram a oferta internacional e atuaram como joint bookrunners foram as seguintes:
- J.P. Morgan Securities LLC;
- BofA Securities, Inc;
- Banco Bradesco BBI S.A;
- Itau BBA USA Securities, Inc. e XP Investments US.
O comunicado com as informações sobre a oferta da Suzano foi assinado pelo Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores, Marcelo Feriozzi Bacci.
