Suzano (SUZB3) emitirá bonds sustentáveis no valor de US$ 500 mi
A Suzano (SUZB3) confirmou nesta quarta-feira (8) a emissão de bonds sustentáveis com valor principal de US$ 500 milhões pela sua subsidiária Suzano Austria.
Em fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Suzano explica que os títulos têm taxa de 2,70% ao ano e cupom de 2,50% ao anos, pagos semestralmente, nos dias 15 dos meses de março e setembro de cada ano, a partir de 15 de março de 2022 e com vencimento em 15 de setembro de 2028.
A liquidação da operação está prevista para 13 de setembro deste ano.
Os bonds constituirão obrigações sênior e contarão com garantia integral da companhia, de acordo com o documento. A Suzano pretende destinar os recursos oriundos da oferta para fins corporativos gerais e refinanciamento de dívidas.
“As Notes não foram e nem serão registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários. As Notes não podem ser ofertadas ou vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras”, destaca o fato relevante.
Além disso, as notes da Suzano possuem indicador de performance ambiental (KPI) associado a uma meta de redução no consumo de água até o final de 2026, e uma meta de aumento da representatividade de mulheres ocupando posição de liderança na companhia até o final de 2025.
Por isso, os títulos de dívida se caracterizam como sustainability-linked bonds de acordo com os princípios determinados pela International Capital Markets Association.
Veja também:
Suzano lucra R$ 10,037 bi no 2T21
A Suzano (SUZB3) anotou um lucro líquido de R$ 10,037 bilhões no segundo trimestre desse ano, deixando para trás o prejuízo de R$ 2,053 bi registrado um ano antes.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) Ajustado atingiu R$ 5,942 bilhões, avanço de 42% em relação ao segundo trimestre do ano passado e alta de 22% sobre os primeiros três meses deste ano. A receita líquida chegou a R$ 9,844 bilhões, avanço de 23% em um ano e de 11% na comparação com o primeiro trimestre deste ano.
A empresa apresentou uma geração de caixa operacional de R$ 4,9 bilhões no segundo trimestre de 2021, alta de 47% em relação ao mesmo período do ano passado. Este é o maior resultado trimestral desde a constituição da Suzano S.A., em janeiro de 2019. No período de 12 meses entre julho de 2020 e junho de 2021, a geração de caixa operacional totalizou R$ 14,6 bilhões.
Cotação da SUZB3
Por volta das 16h desse quinta-feira (9), a ação da Suzano (SUZB3) operava em leve alta de 0,80%, valendo R$ 63,10.
Com informações do Estadão Conteúdo.
