A Suzano (SUZB3) anunciou, na manhã desta quinta-feira (11), um redimensionamento de seu endividamento. Foi assinado um pré-pagamento de exportação vinculado à sustentabilidade, no valor de US$ 1,57 bilhão (cerca de R$ 8,46 bilhões), ao passo que foi liquidada uma dívida de R$ 1,45 bilhão junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
O pré-pagamento foi contratado por sua subsidiária integral Suzano Pulp and Paper Europe, ao custo de Libor +1,15% ao ano, com prazo méido de 60 meses e vencimento final em 8 de março de 2027.
Por ser um título sustainability-linked loan, ele possui indicadores ambientais de performance, que tem metas de redução da emissão de gases de efeito estufa e redução da captação industrial de água. Os indicadores estão em consonância à implementação das Metas de Longo Prazo 2030, publicadas pela Suzano no ano passado.
De acordo com a empresa, o recurso será utilizado no pagamento antecipado do principal de US$ 1,66 bilhão do contrato de pré-pagamento de exportação contratado pela Suzano Europe como parte da estrutura de funding para pagamento da combinação de negócios com a Fibria Celulose.
O pagamento refere-se a uma parcela caixa da transação, que totaliza US$ 2,30 bilhões com vencimento final em 4 de dezembro de 2023. A liquidação financeira das operações está prevista para ocorrer até o fim de março.
Suzano liquida dívida com BNDES
No que se refere ao BNDES, a companhia de papel e celulose informou que efetuou, na última terça-feira (9), a liquidação antecipada de uma dívida junto ao banco de fomento estatal. O valor principal era de R$ 1,45 bilhão, com prazo médio de 33 meses e custo médio, em dólares, de 3,48% ao ano.
“Cabe destacar que a liquidação do valor remanescente entre a nova captação efetuada e o pagamento antecipado dos contratos de pré-pagamento de exportação, bem como o pagamento antecipado ao BNDES, ora informados, terão como fonte de recursos o caixa da companhia”, salienta a administração da empresa.
As iniciativas estão em consonância à destinação de uso dos recursos captados na reabertura do Sustainability-linked Bonds 2031, comunicado em novembro do ano passado.
Com isso, a Suzano acredita melhorar o cronograma de amortização de sua dívida a um “custo competitivo”, em linha com a estratégia de gestão responsável.
