A Suzano (SUZB3) confirmou, na noite da última quinta-feira (3), que recebeu a informação do BNDESPar dizendo que o braço de investimentos do banco de fomento estatal estuda alienar a totalidade das ações ordinárias da empresa sob sua posse. O processo de venda dos papéis aconteceria por meio de uma oferta subsequente de ações (follow-on).
Até a última segunda-feira (31), o BNDESPar possuía 150.217.425 ações da Suzano, o equivalente a 11,03% do total de ações ordinárias emitidas pela companhia. Essa fatia é correspondente a R$ 7,207 bilhões, uma vez que o valor de mercado da empresa gira em torno de R$ 65,340 bilhões. O braço de investimentos do BNDES, inclusive, informou que já selecionou os bancos para auxiliarem na oferta. São eles:
- J.P. Morgan (líder)
- Bank of America Merrill Lynch
- Itaú BBA
- Bradesco BBI
- XP Investimentos
“Além disso, o BNDESPAR ressaltou que o lançamento da oferta pública em questão está sujeito a diversos fatores, entre os quais a existência de condições de mercado favoráveis, notadamente de preço, a aprovação de sua governança interna e a análise da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e dos demais órgãos reguladores e autorreguladores, nos termos da legislação aplicável”, diz o fato relevante publicado.
O BNDESPar solicitou a “cooperação da companhia e de seus executivos, com vistas à implementação das transação, incluindo a disponibilização das informações e documentos necessários para a viabilização da transação”. A Suzano, por sua vez, informou qu manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados nos termos da legislação aplicável sobre os futuros desdobramentos da operação.
Suzano pode captar até US$ 2 bilhões no exterior
A Suzano irá emitir títulos privados de dívida, chamados notes, podendo captar até US$ 2 bilhões (aproximadamente R$ 10,58 bilhões) no exterior. A autorização foi concedida na última quarta-feira (2) pelo Conselho de Administração da empresa.
A emissão de títulos privados da empresa, com a finalidade de levantar recursos, será dirigido pela sua subsidiária, Suzano Austria GmbH. Além disso, a Suzano foi autorizada a recomprar até US$ 1,9 bilhão em dívidas caracterizadas por três emissões de títulos, sendo eles os com vencimento em 2026 (até US$ 700 milhões), em 2024 (até US$ 600 milhões) e os que apresentam vencimento em 2025 (até US$ 600 milhões).
