O fundo imobiliário SNFF11 aprovou a realização da 2ª emissão de cotas do FII, com objetivo de captar até R$ 24,673 milhões, segundo comunicado do BTG Pactual e da Suno Gestora de Recursos.
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As novas cotas do SNFF11 serão objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, sob regime de melhores esforços de colocação.
A oferta do SNFF11 é destinada exclusivamente aos cotistas do fundo e também aos investidores categorizados como profissionais. Além disso, será permitida a procura de no máximo 75 investidores profissionais, sendo que as novas cotas deverão ser subscritas por até 50 deles.
Valor da oferta do SNFF11
O montante inicial da oferta do SNFF11 é de até R$ 24,673 milhões, sem considerar a taxa de distribuição, representado por até 275 mil novas cotas do FII SNFF11. Esse montante ainda pode ser aumentado com a emissão de lote adicional, ou então diminuído em caso de distribuição parcial.
O preço de emissão de cada nova cota do SNFF11 será de R$ 89,72, também desconsiderando a taxa de distribuição. Esse valor não será atualizado até a data de encerramento da oferta.
O montante inicial da oferta e a quantidade de novas cotas que serão inicialmente ofertadas pelo fundo SNFF11 podem ainda ser aumentados em até 20%, correspondentes a até 55 mil novas cotas, que representam cerca de R$ 4,934 milhões.
Preço de emissão das novas cotas do SNFF11
Aos subscritores das novas cotas do fundo, será devido uma taxa de distribuição de 0,31% do preço de emissão do SNFF11, totalizando o valor de R$ 0,28 por cada nova cota. Esses recursos serão usados para pagar as despesas da oferta. As despesas da emissão incluem, por exemplo:
- Remuneração do coordenador líder;
- Honorários de advogados externos;
- Taxas de registro e distribuição das novas cotas na CVM e na B3;
- Custos das apresentações feitas aos potenciais investidores.
Caso haja recursos remanescentes depois do pagamento de todos os gastos da distribuição das cotas, esse valor será revertido em benefício do fundo imobiliário SNFF11.
O preço a ser pago pelos subscritores de cada nova cota representa a soma do preço de emissão com a taxa de distribuição, totalizando o valor de R$ 90,00.
A emissão de cotas do SNFF11 também admite a distribuição parcial, desde que respeitado o montante mínimo da oferta de 55.729 novas cotas, que representa um volume mínimo de R$ 5 milhões.
O direito de preferência poderá ser exercido de forma total ou parcial entre os dias 25 de agosto e 8 de setembro de 2022. Os cotistas poderão manifestar sua intenção de exercer seu direito de preferência até o dia 6 de setembro junto à B3, através de seu agente de custódia, ou até o dia 8 de setembro, juntamente ao BTG Pactual, que é o escriturador das cotas do SNFF11.
O cronograma com os principais eventos da oferta do SNFF11 estão descritos na imagem a seguir:
Qual o destino dos recursos da oferta do SNFF11?
Os recursos líquidos que forem levantados com essa oferta vão ser destinados para a compra de ativos alvo, conforme previsto na política de investimento do fundo. Os ativos da imagem a seguir são os que foram previamente selecionados pelo gestor:
Esse pipeline indicativo foi projetado visando diferentes estratégias que pudessem gerar maior retorno para o SNFF11 já no curto prazo, por meio de aumento do Yield médio da carteira, de um maior potencial de ganho de capital, e também da possibilidade de destravar valor para o cotista.
Mesmo com o tamanho reduzido da oferta quando comparado ao patrimônio líquido do fundo atualmente, a gestão estima um incremento de R$ 0,02 na distribuição mensal de rendimentos, assim como R$ 0,71 no ganho de capital potencial para o SNFF11.
Ainda sobre a segunda emissão de cotas do fundo, a gestão aponta que isso “deve gerar um diferencial competitivo frente aos pares de mercado”. Essa tese se baseia no fato de que o SNFF11 vai aproveitar “oportunidades de alocação com desconto relevante em um momento desafiador para o mercado de fundos de investimento imobiliário como um todo”, destacou a gestora.
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