A Simpar (SIMH3) informou hoje por meio fato relevante que sua subsidiária Simpar Europe emitiu US$ 625 milhões em títulos de dívida no mercado internacional, confirmando o comunicado feito no dia 5 de janeiro, em que a empresa de logística disse que estudava a viabilidade da nova operação.
A holding, que resultou da reorganização societária do grupo JSL, afirmou, então, que o objetivo da operação seria dar continuidade ao processo de alongamento dos prazos de vencimentos das dívidas da empresa. A dívida sênior atual, com remuneração de 7,750% ao ano, tem vencimento em 2024. A nova emissão busca aumentar o prazo para janeiro de 2031, com taxa de remuneração em 5,200% ao ano.
A Simpar ainda destaca que, com os novos títulos de dívida, a empresa foi primeira do setor de logística em todo o mundo a emitir um título de dívida ligado à sustentabilidade. A companhia, na nova dívida, assumiu um compromisso de reduzir em 15% sua produção de gases de efeito estufa (GEE) até 2030. Emissões de escopo 1, 2 e 3 também foram incluídas, o que reforça o compromisso da companhia.
A nova operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB-” pela Standard & Poors e pela Fitch Ratings.
A menor taxa de juros da nova captação, segundo a Simpar, auxiliará na redução de custos e na melhoria de sua estrutura de capital.
Os novos títulos foram oferecidos a investidores institucionais qualificados na Europa.
Vamos, subsidiária da Simpar fará nova oferta restrita de ações
A Vamos Locação, outra subsidiária da Simpar, anunciou na noite desta segunda (18) que fará uma oferta restrita de ações buscando movimentar até R$ 1,15 bilhão.
A faixa indicativa de preço por ação ficou entre R$ 21,92 e R$ 28,50. Serão 34.215.328 ações oferecidas de forma primária e 11.405.109 de forma secundária. O número total pode ainda ser acrescido em 10%, a depender da demanda dos investidores.
Segundo a subsidiária da Simpar, a totalidade dos recursos provenientes da operação serão destinados para financiamento da frota, incluindo locação de caminhões, máquinas e equipamentos.
