A Stone (NASDAQ: STNE) informou, nesta terça-feira (13), precificou a oferta subsequente de ações (follow-on) em US$ 47,50 por ação. Com a venda de 27,37 milhões de ações, o valor levantado pela empresa será de aproximadamente US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões).
De acordo com o comunicado da empresa, a oferta deve ser fechada na próxima segunda-feira (17). A Stone também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprara até 4,1 milhões de ações Classe A ao mesmo preço da oferta.
A empresa adiantou que os recursos líquidos da oferta serão utilizados para financiar a aquisição da Linx (LINX3) e para pagar as taxas e despesas relacionadas. Caso a compra da Linx não seja concluída, por qualquer motivo, a empresa destinará os recursos para “fins corporativos gerais”. Os coordenadores da oferta são:
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Na última quarta-feira (12), os papéis da Stone encerraram o pregão na bolsa de tecnologia norte-americana com uma baixa de 5,92%, cotados a US$ 49,29. Dessa forma, o preço unitário das ações no follow-on tem um deságio de 3,63% sobre a cotação atual.
Stone compra Linx por R$ 6,04 bilhões
A compra da Linx, segundo informações do “Brazil Journal”, será realizada por meio de 90% do valor em dinheiro e 10% em ações. Segundo o jornal, um especialista em meios de pagamentos, Edson Santos, considera que a Stone e a Linx, juntas, têm “potencial de arrebentar o mercado”.
Na última terça-feira (11), a Lix havia dito que estava em tratativas finais para uma possível combinação de negócios com a Stone.
Todavia, a companhia de softwares para o varejo ressaltou, em fato relevante, que a fusão ainda se colocava como uma possibilidade. “Não há, neste momento, nenhum documento vinculativo assinado pela companhia a respeito dessa transação, e, portanto, não há garantia de que uma potencial operação seja concluída”, salientou o documento.
Naquele dia, com a divulgação do negócio, as ações das duas empresas decolaram. Por volta das 13h, quando o comunicado foi publicado no site da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), os papéis da Linx dispararam quase 33%, negociados a R$ 34,68; a Stone chegou a subir 14,3% na bolsa estadunidense.
