Stone comprará R$ 2,5 bilhões em ações do Banco Inter (BIDI11)
O Banco Inter (BIDI11) venderá uma participação acionária de no máximo 4,99% de seu capital social à Stone, brasileira do setor de maquininhas listada na Nasdaq. O valor investido pela companhia será de R$ 2,5 bilhões, segundo o fato relevante divulgado nesta segunda-feira (24).
O processo de investimento, acordado entre Banco Inter e Stone, será realizado por meio de uma oferta de ações restrita, com base na Instrução 476 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O negócio possui o valor de R$ 57,84 por unit fixado, já considerando o desdobramento de ações em curso do banco.
“O acionista controlador do Inter concordou em ceder à Stone seu direito de prioridade na oferta, observados os requisitos legais aplicáveis”, diz o comunicado. Na conclusão do negócio, será realizado um acordo de acionistas entre as empresas, o que dará direito à Stone a indicar um membro para o Conselho de Administração do Inter.
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O fato relevante diz que as partes explorarão oportunidades de negócio que possam potencializar a criação de um “ecossistema que conecta compradores a vencedores”, com melhores produtos financeiros e um grande canal de vendas. Alguns dos exemplos de sinergia apontados pelo Inter são:
- Conectar os clientes da Stone ao Inter Shop, promovendo digitalização de base de clientes;
- Digitalizar a experiência de pagamentos de clientes Inter e varejistas Stone, on-line e off-line;
- Explorar oportunidades de cross selling de produtos de crédito e pagamentos;
- Alavancar a força do funding do Inter para maior eficiência nas ofertas de capital de giro da Stone.
No acordo de acionistas, o Inter outorgará à Stone o direito de preferência à aquisição de ações, em determinadas transferências de ações previstas no acordo, “exercível em caso de alienação do controle do Inter, durante o prazo de seis anos a contar da data de sua celebração”.
O Banco Inter convocará uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 24 de junho, com o intuito de aumentar o capital social autorizado, para o valor de R$ 12 bilhões.
De olho no mercado de capitais, Banco Inter fecha parceria com ABC
O Banco Inter e o ABC Brasil (ABCB4) fecharam uma parceria para atuar juntos em emissões de dívida e de ações. As instituições irão trabalhar em conjunto na estruturação, colocação e distribuição dessas operações e de fundos de investimentos.
Segundo o comunicado divulgado na última semana, o objetivo é combinar a experiência do ABC em estruturação de operações de debêntures e crédito privado com os mais de 11 milhões de clientes do Inter. “Vemos no ABC não só a similaridades de cultura, mas também complementariedades técnicas e de canais. Diante de tantas sinergias, a criação dessa parceira ocorre de forma muito natural”, disse o CEO do Inter, João Vitor Menin.
A análise e execução das operações será conjunta entre Banco Inter e ABC Brasil. A distribuição dos ativos será feita via plataforma das duas instituições, para abranger ambas as bases de investidores.
