O portal de cupons de desconto e cashback Méliuz protocolou na última terça-feira (1) pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ampliando a lista de startups brasileiras à espera de abrir capital na B3.
O processo de listagem da Méliuz será coordenado pelas instituições financeiras Banco Itaú BBA; Banco BTG Pactual (BPAC11); Banco Bradesco BBI; e XP Investimentos. A oferta de ações será primária e secundária, quando é realizada a venda de novas ações lançadas no mercado e a negociação de papéis que estão da mão dos acionistas. A identificação dos acionistas vendedores, quantidade de ações ofertadas, montante e recursos líquidos não foi divulgada.
Simultaneamente serão também realizados esforços de colocação dos papéis no exterior, na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), exclusivamente para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme regra editada pela Securities and Exchange Commission (SEC).
Conforme prospecto preliminar, a Méliuz informou que pretende utilizar os recursos captados para ampliar sua participação nos mercados de marketplace e serviços financeiros e para potenciais aquisições de empresas consideradas estratégicas.
Além disso, a empresa informou que, no segundo semestre deste ano, sua receita líquida registrou um crescimento de 61,1% em relação ao mesmo período de 2019, para R$ 56,4 milhões. Na mesma comparação, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) saiu de R$ 3,8 milhões para R$ 19,5 milhões, uma alta equivalente a 418,7%, com uma margem Ebitda de 34,6%. O lucro líquido de startup, por sua vez, ficou em R$ 12,7 milhões nos primeiros seis meses de 2020, ante R$ 1,6 milhões no mesmo intervalo do ano anterior.
Conheça o negócio da Méliuz
Fundada em 2011 pelo mineiros Israel Salmen e Ofli Guimarães, a Méliuz se junta a outras empresas de tecnologia, como a Housi e a Enjoei.com, para entrar na bolsa de valores brasileira.
A Méliuz coloca-se como uma companhia focada no fornecimento de soluções digitais através de uma plataforma integrada de marketplace e serviços financeiros, que conectou, em 30 de junho de 2020, uma base de mais de 10 milhões de contas a mais de 800 parceiros.
A plataforma é constituída por uma portal (www.meliuz.com.br), um aplicativo mobile e uma extensão para os navegadores Chrome e Firefox. Por dessa estrutura, a empresa divulga ofertas, serviços, cupons de desconto e campanhas de cashback que desenvolve para parceiros do marketplace e serviços financeiros.
Além disso, em 2019, a startup entrou no mercado financeiro com a disponibilização do Cartão de Crédito Méliuz, que não conta com anuidade e sign-up fee, e oferece até 1,8% de cashback sobre as compras realizadas pelos usuários, estruturado por meio de uma parceria com o Banco Pan. A empresa informou, no prospecto preliminar, que desde o lançamento oficial, já foram emitidos mais de 185 mil cartões até agosto de 2020.
A Méliuz ainda salientou o potencial de crescimento dos serviços financeiros da plataforma, em vista do aumento da solicitação de cartões em quase 12 vezes, em relação às mais de 300 mil solicitações em agosto de deste ano com as 25 mil solicitações em agosto de 2019.
