Segundo informações da Reuters, o SoftBank comprou uma fatia de 25% na Arm, fabricante de chips com sede em Cambridge, que custou US$ 16 bilhões – jogando o valuation da companhia para casa dos US$ 64 bilhões.
Mais detalhes da transação entre o SoftBank e a Arm devem ser revelados na segunda-feira (21), quando a companhia tornar público seu pedido para se lista na bolsa de valores, segundo fontes anônimas.
Com isso, é esperado que o SoftBank venda menos ações da Arm durante o IPO da empresa e retenha uma participação de até 90% no capital social.
A expectativa é de que o valuation fique perto da faixa atual, entre US$ 60 bilhões e US$ 70 bilhões.
Anteriormente a companhia já foi listada em bolsa de valores, mas o SoftBank fechou o capital ao comprar a empresa em meados de 2016 – pela cifra de US$ 32 bilhões.
Um ano depois, em 2017, o SoftBank vendeu uma fatia de 25% da companhia para o Vision Fund 1 (VF1) por US$ 8 bilhões.
A fatia vendida ao VF1 é justamente a que foi comprada pelo banco agora.
As negociações com o fundo foram reveladas ainda em agosto, pela Reuters. O Wall Street Journal deu mais detalhes sobre a transação em reportagem na sexta (18).
Atualmente a Arm tem um grande alcance global e uma fatia relevante do market share, dado que produz tecnologia que está presente em praticamente todos os smartphones.
IPO de empresa do SoftBank pode ser o maior do ano
Segundo as informações da Bloomberg, a Arm articula seu IPO com 28 bancos. Os bancos líderes devem ser:
- Barclays
- Goldman Sachs
- JPMorgan Chase
- Mizuho Financial Group
Além disso, a oferta terá 10 bancos no segundo nível, incluindo o Citigroup, o Deutsche Bank e o Bank of America.
A Arm quer levantar de US$ 8 bilhões a US$ 10 bilhões com a sua estreia na bolsa de valores.
Com isso, a listagem da empresa do SoftBank na bolsa figuraria como o maior IPO de 2023
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