Quase um mês após estreia da Smart Fit (SMFT3) na B3, rival Bluefit protocola pedido para IPO
A Bluefit, segunda maior rede de academias low cost do País, anunciou que irá realizar uma oferta pública de ações (sigla em inglês para IPO). A empresa vinha sinalizando que estrearia na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) desde que a Smart Fit (SMFT3), sua principal concorrente, passou a negociar ações.
A Bluefit registrou pedido na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação será coordenada pela XP.
A empresa do ramo fitness tem expressiva taxa de crescimento em números de academias, passando de 7 unidades, em 2016, para 102 unidades em operação (61 próprias e 41 franquias).
201 mil clientes ativos em mais de 50 cidades
A Bluefit informa que somou 201 mil clientes ativos em 30 de junho de 2021. Atualmente, a empresa está presente em 15 Estados, além do Distrito Federal, em mais de 50 cidades nas cinco regiões.
De acordo com prospecto preliminar enviado à CVM, a companhia registrou prejuízo líquido de R$ 6,901 milhões no segundo trimestre deste ano, queda de 44,3% em relação ao mesmo período do ano passado.
A empresa somou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 5,952 milhões, revertendo o indicador negativo de R$ 8,362 milhões na comparação anual.
IPO da Smart Fit empolga investidores na Bluefit
A Bluefit pretende utilizar os recursos da oferta para o crescimento orgânico da companhia, por meio da abertura de novas filiais pelo Brasil, e pela aquisição de novas franquias e participações de não controladores em sociedades em conta de participação (SCPs) e subsidiárias.
A operação bilionária do IPO da Smart Fit (SMFT3) animou investidores em relação à Bluefit, rival no segmento de academias low cost. A estreia em pregão da maior rede do setor no país parece ter reforçado os planos de a concorrente entrar na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).
O IPO da Smart Fit recebeu uma demanda 20 vezes superior ao tamanho da oferta em reservas, incluindo os âncoras, e é nesse espaço que a concorrente Bluefit pretende emplacar. O Valor Econômico reportou que a empresa já se reuniu com cerca de 40 fundos para lançar sua oferta pública inicial.
(Com informações do Estadão Conteúdo)
