A empresa brasileira de tecnologia Sinqia (SQIA3) assinou acordo para venda da companhia à porto-riquenha Evertec.
O valor a ser pago pela empresa é de R$ 2,4 bilhões, conforme comunicado pela Sinqia.
A empresa que fez a oferta, a Evertec, é listada na Bolsa de Nova York e está pagando um prêmio de 20% em relação ao preço de fechamento da véspera, de R$ 27,19 por papel.
Em maio, quando os diálogos para a compra da Sinqia começaram, os papéis SQIA3 estavam cotadas a R$ 16.
Com a transação, a Evertec incorporará 100% das ações da Sinqia, com atribuição dos acionistas de ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis Classe A (PNA) e Classe B (PNB) da Evertec BR.
Além disso, o acordo prevê o resgate da totalidade dessas novas ações preferenciais da Evertec BR mediante pagamento em dinheiro e parte em BDRs Nível I admitidos à negociação na B3.
Ou seja, cada ação Preferencial Classe A da Evertec BR será resgatada no fechamento da operação por R$ 24,47, ao passo que cada papel Classe B será resgatada por meio da entrega de BDRs lastreados em 0,014354 ações de emissão da Evertec – cujo preço é de R$ 2,72.
O valor de resgate da operação, contudo, será corrigido pela Selic.
O fechamento da operação ainda ficará sujeito ao cumprimento de condições incluindo a obtenção de waiver dos titulares de debêntures e da base acionária.
O Conselho de Administração da Sinqia já aprovou a transação. Nesse sentido, é necessária a aprovação de 50% mais um voto, em uma assembleia que ainda deve ser marcada.
Desempenho de ações da Sinqia
Cotação SQIA3
