O preço por ação da Sinqia (SQIA3) em sua oferta restrita sairá por R$ 23, de acordo com comunicado da empresa divulgado na última quinta-feira (02).
Serão distribuídas 17.393.160 novas ações, de modo que a Sinqia pode arrecadar R$ 400,042 milhões com a operação.
O documento ainda prevê um aumento de 50% do total em ações adicionais, o que aumentaria a distribuição em 5.813.160 novas ações da Sinqia, e a arrecação para R$ 533,744 milhões, em caso de alta demanda.
Com isso, o capital social da empresa de tecnologia aumentará de R$ 413.260.593,84, dividido em 70.548.812 ações para R$ 813.303.273,84, dividido em 87.941.972 ações, desconsiderando os papéis adicionais.
A Sinqia pretende investir os recursos obtidos por meio da oferta restrita em seu crescimento inorgânico. “Em especial, na ampliação de sua participação no mercado de softwares aplicativos para o setor financeiro”, destaca em documento.
O crescimento seria por meio de potenciais transações de investimento e/ou aquisição de participação em ativos, negócios e/ou empresas considerados estratégicos para estratégia da Sinqia.
Cronograma da oferta restrita da Sinqia
- Início da negociação das novas ações SQIA3 na B3 – 06/09/2021.
- Data de Liquidação – 08/09/2021.
- Data máxima para disponibilização do Comunicado de Encerramento – 13/09/2021.
A coordenação da oferta está a cargo do BTG Pactual (BPAC11), Credit Suisse, UBS e Itaú (ITUB4).
Na última quinta-feira (02), a cotação da Sinqia na bolsa de valores fechou em queda de 4,08%, valendo R$ 23,27. Com isso, a precificação da oferta restrita apresenta um desconto de 1,16% sobre o valor atual.
Nos últimos 12 meses, as ações da Sinqia acumulam uma desvalorização de 7,47% na B3.
