Após uma oferta pela empresa com prêmio de cerca de 20% ante o fechamento da véspera, as ações da Sinqia (SQIA3) fecharam em alta de 14,85% na bolsa de valores hoje.
A proposta foi feita pela Evertec, empresa de Porto Rico, que propôs uma fusão com a companhia, prontamente aceita pelo Conselho de Administração da Sinqia.
“De acordo com nossos cálculos, o negócio implica um múltiplo ajustado lucro por ação projetado para 2024 de 20x, o que coloca SQIA3 no mesmo nível que a Totvs (TOTS3). No entanto, nosso cálculo não leva em consideração os recentes resultados da Sinqia, iniciativa de eficiência, que inclui a recente redução significativa de pessoal”, diz o Itaú BBA.
Segundo o Brazil Journal, ao menos 40% dos acionistas já são a favor da a transação.
“É importante ressaltar que, com base em alguns feedbacks positivos que recebemos dos investidores, acreditamos que há boas chances de o negócio ser aprovado”, destaca a casa.
O valor a ser pago pela empresa é de R$ 2,4 bilhões, conforme comunicado pela Sinqia.
A empresa que fez a oferta, a Evertec, é listada na Bolsa de Nova York e está pagando um prêmio de 20% em relação ao preço de fechamento da véspera, de R$ 27,19 por papel.
Em maio, quando os diálogos para a compra da Sinqia começaram, os papéis SQIA3 estavam cotadas a R$ 16.
Como funcionará a fusão da Sinqia
Com a transação, a Evertec incorporará 100% das ações da Sinqia, com atribuição dos acionistas de ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis Classe A (PNA) e Classe B (PNB) da Evertec BR.
Além disso, o acordo prevê o resgate da totalidade dessas novas ações preferenciais da Evertec BR mediante pagamento em dinheiro e parte em BDRs Nível I admitidos à negociação na B3.
Ou seja, cada ação Preferencial Classe A da Evertec BR será resgatada no fechamento da operação por R$ 24,47, ao passo que cada papel Classe B será resgatada por meio da entrega de BDRs lastreados em 0,014354 ações de emissão da Evertec – cujo preço é de R$ 2,72.
O valor de resgate da operação, contudo, será corrigido pela Selic.
O fechamento da operação ainda ficará sujeito ao cumprimento de condições incluindo a obtenção de waiver dos titulares de debêntures e da base acionária.
O Conselho de Administração da Sinqia já aprovou a transação. Nesse sentido, é necessária a aprovação de 50% mais um voto, em uma assembleia que ainda deve ser marcada.
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