Sinqia estuda follow on com oferta restrita; bancos já foram contratados
A Sinqia, anteriormente chamada de Senior Solution, estuda fazer uma oferta subsequente de ações (follow on).
A provável distribuição primária (novas ações no mercado) com esforços restritos foi aprovada em uma reunião do conselho de administração da Sinqia, realizada na última segunda-feira (26). BTG Pactual e Credit Suisse são os bancos contratados para coordenar tal movimento.
Entretanto, em resposta a ofício da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, sobre oscilação atípica das ações nos últimos dias (alta de 31,19% nos últimos 30 dias), o que pode ser atribuído ao plano de desdobramento de ações, a empresa afirmou que a realização da potencial oferta restrita está sujeita às condições do mercado e aprovações societárias e que ainda não há definição ou aprovação de sua conclusão.
Sinqia apresenta alta na receita
A companhia provedora de tecnologia para sistema financeiro anteriormente registrou uma receita recorde de R$ 38,5 milhões no primeiro trimestre de 2019, um crescimento de 18,1% em relação ao mesmo período do ano passado.
Metade do crescimento é oriundo três aquisições mais recentes da companhia. Segundo Bernardo Gomes, fundador e Diretor Presidente da Sinqia, a lucratividade das aquisições seguirá um movimento de alta, passados os custos para integrar as companhias adquiridas.
Mesmo com o aumento da receita e do crescimento do lucro bruto, a Sinqia apresentou um prejuízo líquido de R$ 2,3 milhões.
A empresa do setor de Software foi o único caso dentre as empresas listadas na B3 a percorrer todo o caminho do mercado de capitais. Fundada em 1996, em 2012 ela listou suas ações no Bovespa Mais, o segmento de acesso da Bolsa direcionado às companhias com bom potencial de crescimento.
Cinco anos depois, a companhia transferiu suas ações ao Novo Mercado, o segmento da Bolsa onde a governança corporativa é mais estrita.
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No fechamento do último pregão, na última segunda-feira (26), as ações ordinárias da Sinqia apresentaram alta de +10,00%, sendo cotadas a R$ 66,00 na B3. Nos últimos 12 meses, os papéis da empresa apresentam uma valorização de +191,52%.
