Sinqia (SQIA3) e Banrisul (BRSR6) agendaram para esta terça-feira (17) a definição do preço para suas ofertas subsequentes de ações (follow-ons).
A Sinqia já iniciou a semana com um volume a ser alocado determinado, segundo o “Valor Econômico”. Já o gaúcho estatal Banrisul ainda tenta possibilitar a sua operação com um preço próximo do atual.
Na última segunda-feira (16), os bancos que coordenam a operação e o acionista vendedor, que é o governo do Rio Grande do Sul, esperavam elevar as reservas de investidores, após o Banrisul demonstrar a intenção de criar um programa de units (junção de duas ações preferenciais e uma ação ordinária).
Oferta da Sinqia
A Sinqia, antiga Senior Solution, está em estágios avançados para a sua nova oferta de ações. A captação será primária, em torno de R$ 320 milhões.
A provável distribuição primária (novas ações no mercado) com esforços restritos foi aprovada em uma reunião do conselho de administração da Sinqia, realizada no dia 26 de agosto. BTG Pactual e Credit Suisse são os bancos contratados para coordenar tal movimento.
Em resposta a um ofício da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, sobre oscilação atípica das ações (alta de 31,19% nos últimos 30 dias), o que pode ser atribuído ao plano de desdobramento de ações, a companhia afirmou que a realização da potencial oferta restrita está sujeita às condições do mercado e aprovações societárias e que ainda não há definição ou aprovação de sua conclusão.
Oferta pode render R$ 2,3 bi ao Banrisul
Serão vendidas 96.323.426 ações ordinárias pelo órgão controlador do Banrisul, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Até o momento, está confirmada a oferta na próxima quinta-feira (19) na B3. Apenas 2% dos papéis ordinários não pertencem ao governo, atualmente.
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Os coordenadores da operação serão:
- Bank of America;
- Itaú BBA;
- J.P Morgan.
Com a venda, o governo do Rio Grande do Sul ainda ficará com 51% e permanecerá no controle do banco. O Banrisul não ganhará nada com a oferta. O preço por ação ainda será definido. De acordo com o documento enviado ao mercado, o preço será determinado no dia 17 de setembro.
O Banrisul divulgou o lucro líquido de R$ 335,5 milhões no período de abril-junho. Na comparação anual, o lucro líquido cresceu 28%.
Já a Sinqia, que é uma provedora de tecnologia para o sistema financeiro, registrou uma receita de R$ 38,5 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. As ações da empresa tiveram uma alta de 250% nos últimos 12 meses.
