Simpar (SIMH3) anuncia emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures
A Simpar (SIMH3) aprovou a emissão de R$ 1,5 bilhão em debêntures simples, em até duas séries. Essa é a terceira emissão de debêntures da companhia.
As debêntures da Simpar terão distribuição pública com esforços restritos. A companhia explica que pretende usar os recursos da oferta para reforçar seu capital de giro.
A data da emissão das debêntures ainda será definida, mas a quantidade já foi divulgada: 1,5 milhões de títulos no total. Além disso, o valor nominal unitário das debêntures da Simpar será de mil reais.
O valor unitário dos papéis da primeira série não será atualizado monetariamente, já o da segunda será atualizado pela variação positiva do IPCA.
Como a emissão será no sistema de vasos comunicantes, a quantidade de debêntures que será emitida em cada série, assim como a remuneração dos papéis da segunda série, serão definidas por meio do processo de Bookbuilding.
Nesse sentido, as debêntures da primeira série farão jus a juros remuneratórios equivalentes a 100% da taxa DI mais uma sobretaxa de 3,50% ao ano.
Em relação à remuneração dos papéis de segunda tranche, a Simpar diz que, a partir da primeira data de integralização, incidirão juros remuneratórios sobre o valor nominal, equivalente ao maior valor entre:
- A taxa interna de retorno das Notas do Tesouro Nacional- Série B, com vencimento em 2030, mais uma sobretaxa de 3% ao ano, ou
- 7,25% ao ano.
A remuneração dos papéis será paga semestralmente, sendo o primeiro pagamento em 15 de março de 2022.
Os títulos de dívida serão da espécie quirografária, sem garantia ou preferência. Além disso, por serem debêntures simples, não são conversíveis em ações.
Os papéis da primeira série terão prazo de vencimento de 9 anos e 4 meses contados a partir da data de emissão , portanto, vencem em 15 de janeiro de 2031. Por sua vez, as debêntures do segundo conjunto vencem em 15 de setembro de 2031, ou seja, 10 anos após a data de emissão.
A Simpar afirma que a distribuição parcial será admitida considerando o montante mínimo de R$ 750 milhões. “Eventual saldo de debêntures não colocado no âmbito da Oferta Restrita será cancelado pela Companhia”, explica o documento.
Além disso, o valor nominal unitário atualizado das debêntures da primeira série será amortizado em 3 parcelas, sendo o primeiro pagamento em 15 de janeiro de 2029. O da segunda, também será amortizado em 3 parcelas, anuais e consecutivas, a partir do oitavo ano, sendo que o primeiro pagamento está marcado para 15 de setembro de 2029.
Cotação da Simpar
No fechamento desta quinta-feira, a ação da Simpar caiu 2,71%, valendo R$ 14,42.
