A Sequoia Soluções Logísticas, em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), informou que tem como objetivo levantar até R$ 1,7 bilhão em sua oferta pública inicial de ações (IPO). A faixa indicativa de preço por ação ficou entre R$ 14,25 (base) e R$ 17,75 (teto). As informações são da agência “Reuters”.
A Sequoia é controlada pela empresa de private equity dos Estados Unidos, Warburg Pincus. O preço final por ação será definido no dia 5 de outubro. A oferta consistirá na distribuição pública primária de 28.070.175 novas ações ordinárias de emissão da companhia e na distribuição secundária de, inicialmente, 42.105.263 ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores, na proporção indicada no Prospecto Preliminar. Após a oferta, a Warburg Pincus continuará detendo uma participação de 10,67% a 30% na empresa.
A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida de um lote adicional em percentual equivalente a até 15%, ou seja, em até 10.526.315 ações ordinárias de emissão da empresa e de titularidade dos acionistas vendedores.
No Suno One você aprende a fazer seu dinheiro trabalhar para você. Cadastre-se gratuitamente agora!
A operação será realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, e contará com a participação de determinadas instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 S.A.– Brasil, Bolsa, Balcão. Os bancos responsáveis por coordenarem a oferta são: BTG Pactual, Santander, Morgan Stanley e Banco ABC Brasil.
De acordo com o comunicado da empresa, a Sequoia utilizará os recursos levnatados nesta operação para adquirir concorrentes, investir em automação e aumentar o capital.
