Sequoia (SEQL3) prepara follow-on para financiar fusão com Move3, diz jornal
A empresa de logística Sequoia (SEQL3) prepara uma oferta subsequente de ações (follow-on) de R$ 100 milhões a R$ 150 milhões para financiar a fusão com o grupo Move3, segundo fontes afirmaram ao Broadcast/Estadão.
A potencial combinação de negócios entre os dois grupos foi anunciada na terça-feira (2), poucos dias após a Sequoia reestruturar sua dívida, e deve dar origem a uma gigante nacional de entregas.
A oferta de ações permitiria que a Sequoia financiasse a fusão sem aumentar o endividamento, diz o Broadcast.
Uma das garantidoras da oferta, segundo fontes, seria a gestora de ativos Jive Investments, maior acionista da Sequoia.
Sequoia vai pagar R$ 50 milhões a novos parceiros
Segundo o Broadcast, parte do valor do follow-on seria para pagar os acionistas da Move3. Na quarta-feira (3), a Sequoia informou ao mercado que, na fusão, os controladores da Move3 receberão ao menos R$ 50 milhões e mais uma parcela de R$ 26,8 milhões em ações da nova companhia.
O jornal lembrou, também, que enquanto as empresas aguardam autorização para a operação, o processo de due diligence (auditoria) para a fusão segue ocorrendo.
A previsão é de que a nova empresa tenha endividamento em torno de 1x o Ebitda, sem previsão de emissão de dívidas no curto prazo após a conclusão da fusão, pontua o Broadcast.
Quem é o grupo Move3?
O Grupo Move3 foi fundado em 1993 e consolidou-se na área de logística bancária, abrangendo todos os meios de pagamento. “Ao longo desses 30 anos o grupo passou por uma significativa evolução tecnológica, tornando-se a referência em tecnologia e com o mais alto nível de automação e robotização do segmento”, diz.
Com uma presença abrangente em todo o território nacional, o Grupo Move3 opera com 520 unidades franqueadas e emprega mais de 2 mil colaboradores, realizando mais de 100 milhões de entregas por ano. A combinação de negócios pretendida resultará em um modelo único de malha logística no mercado nacional, aliando as melhores práticas em um só grupo, criando um dos líderes privados no segmento de encomendas expressas e soluções logísticas.
“A combinação de negócios pretendida com a Move3 resultará em um modelo único de malha logística no mercado nacional, aliando as melhores práticas em um só grupo, criando um dos líderes privados no segmento de encomendas expressas e soluções logísticas”, diz a Sequoia.
Segundo a Sequoia, as partes ainda irão avaliar e discutir a estrutura para implementação da potencial operação em conjunto com assessores legais, financeiros e contábeis contratados para este fim.
Desempenho das ações da Sequoia
Cotação SEQL3
*Com informações de Estadão Conteúdo
