No último sábado (9), a Saudi Aramco divulgou o prospecto preliminar de sua oferta pública inicial de ações (IPO) que será realizada na Bolsa de Valores de Tadawul, na Arábia Saudita.
No comunicado, a Saudi Aramco não deixou de apresentar os riscos que estão atrelados às operações da empresa, incluindo um alerta de que “o terrorismo e os conflitos armados podem afetar de forma material de adversa” as atividades da companhia.
O prospecto também salienta que devido aos ataques terroristas em suas instalações no dia 14 de setembro, a petroleira apresentou uma queda do lucro líquido no terceiro trimestre deste ano. Segundo a empresa, a receita do trimestre caiu seguindo os preços do petróleo, enquanto o lucro caiu de forma agressiva devido aos custos associados aos ataques.
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O evento suspendeu de forma temporária a sua produção de petróleo. No entanto, Yasir al-Rumayyan, presidente da companhia, disse que os ataques não tiveram impacto material nas finanças da empresa.
De acordo com o comunicado, a empresa indicou que precificará a oferta e a fatia da companhia que será vendida após o período de reserva de ações (bookbuilding), entre os dias 17 de novembro e 4 de dezembro, período em que os investidores institucionais apresentarão suas ofertas. Os investidores individuais farão ofertas até o dia 28 de novembro.
Saudi Aramco pode ter o maior IPO da história
No documento, que possui 658 páginas, a Saudi Aramco afirmou que venderá até 0,5% de suas ações a investidores comuns de varejo. Além disso, após o IPO, a empresa ficará impedida de emitir ações adicionais por um ano.
Durante este período, a diretoria e os conselheiros da empresa determinarão o preço e o tamanho da oferta, baseado na demanda dos investidores na bolsa de Tadawul. Demais informações serão divulgadas no início de dezembro.
Os potenciais investidores demonstram ter a expectativa de que a gigante petrolífera oferte ao menos 2% de suas ações. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salan, avaliou a empresa em US$ 2 trilhões. Dessa forma, uma venda de 2% das ações captaria US$ 40 bilhões. O maior IPO registrado na história é do Alibaba, na Bolsa de Nova York, em 2014, quando levantou US$ 25 bilhões.
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No entanto, especialistas avaliam a empresa entre US$ 1,3 trilhão e US$ 1,7 trilhão. Um meio termo entre essas bandas faz mais sentido a investidores e banqueiros, quando comparado com o rendimento dos dividendos de outras petroleiras.
A Saudi Aramco informou que irá pagar aproximadamente US$ 75 bilhões em dividendos no ano que vem e, considerando o possível valor de mercado, a companhia ofereceria um rendimento de 5%, alinhado com as demais empresas do setor ao redor do planeta.
