A estatal Saudi Aramco deve entrar na bolsa local em dezembro, após sucessivos adiamentos. De acordo com informações do Financial Times, as ações da petroleira serão precificadas no início do mês de dezembro e começarão a ser negociadas na bolsa da Arábia Saudita, a Tadawul, no dia 11 de dezembro.
A entrada da Saudi Aramco na bolsa local será uma das maiores operações de IPO de todos os tempos. O negócio poderá valer mais de US$ 20 bilhões, segundo a Reuters. A petroleira informou que está tratando o IPO com os acionistas. “A companhia está pronta e o ‘timing’ dependerá das condições de mercado e será aquele que for escolhido pelos acionistas”.
Até o momento, dois fatores foram essenciais para que o IPO da petroleira fosse adiado mais de uma vez. A instabilidade no Oriente Médio e o valor atribuído a empresa, que quer ser avaliada em algo em torno de US$ 2 trilhões são dois dos principais entraves do adiamento.
O plano de uma privatização parcial da Saudi Aramco está em pauta desde 2016. O processo feito pela petroleira conta com os coordenadores da oferta JPMorgan e o Goldman Sachs.
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A Saudi Aramco faturou US$ 111 bilhões em receita líquida no ano passado. A empresa deve vender aproximadamente 3% de uma companhia que compete com empresas como a BP e a ExxonMobil. Apesar do otimismo, duas pessoas próximas ao assunto afirmaram que o cronograma pode ser adiado novamente.
Adiamento anterior do IPO da Saudi Aramco
A maior petroleira do mundo adiou, no dia 17 de outubro, o planejamento de início de sua oferta pública inicial (IPO).
É importante destacar que caso o IPO da Saudi Aramco levante mais de US$ 25 bilhões de dólares, ele ultrapassará o da Alibaba, realizado em 2014, e se tornará o maior do mundo.
