Saudi Aramco levantará menos de US$ 2 tri em IPO, segundo fontes
A Saudi Aramco deve levantar um valor inferior a US$ 2 trilhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO), segundo especialistas. O montante era estimado pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman.
De acordo alguns dos executivos da Saudi Aramco, US$ 1,5 trilhão (cerca de R$ 6,8 trilhões) é um valor mais realista para a abertura de capital da companhia. Além disso, os bancos JPMorgan Chase, Goldman Sachs Group e Morgan Stanley também esperam uma oferta semelhante, de acordo com as fontes.
Uma outra fonte familiarizada informou que o valor da oferta está entre US$ 1,3 trilhão e US$ 1,7 trilhão.
As instituições financeiras contratadas para participar da oferta apresentarão na próxima sexta-feira (11) seus relatórios sobre a abertura de capital da gigante petrolífera.
Oferta inicial de ações da Saudi Aramco
A abertura de capital da companhia ocorrerá na Tadawul, a bolsa de valores saudita. O prazo esperado para o IPO termina no dia 28 de novembro.
Mohammed bin Salman pretende ofertar 5% da companhia, por meio de uma listagem no mercado saudita, em um primeiro momento. Ademais, existem planos para uma oferta internacional.
Entretanto, ainda não se sabe se a oferta poderá ser cancelada caso o valor esperado pelo príncipe saudita não seja correspondido. Em 2018, a oferta foi cancelada por questões relacionadas ao local onde as ações estariam listadas e a avaliação da gigante petrolífera.
Ataques contra instalações da petrolífera
No dia 14 de setembro, duas instalações da Saudi Aramco sofreram um incêndio após o ataque de drones nas bases. O grupo rebelde houthis, do Iêmen, declarou que os ataques envolveram dez drones. Contudo, o governo saudita não mencionou suspeitos.
Saiba mais: Saudi Aramco afirma que processo do IPO não foi impactado após atentado
De acordo com a Arábia Saudita e os Estados Unidos, os houthis são armados e financiados pelo Irã. No entanto, a acusação foi negada por Teerã. Após o incêndio, o presidente norte-americano, Donald Trump, autorizou a liberação de petróleo da Reserva Estratégica de Petróleo.
Por conta dos ataques às instalações, o preço do petróleo subiu quase 20% nos mercados internacionais.
Apesar da queda na capacidade máxima de produção após os ataques, o presidente da Saudi Aramco, Amin Nasser, afirmou que os planos para a abertura de capital não foram impactados pelos ataques dos drones.
