Saudi Aramco contrata UBS e Deutsche Bank para coordenar IPO
A estatal petrolífera da Arabia Saudita, Saudi Aramco, contratou os bancos UBS e Deutsche Bank para coordenar sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
Segundo fontes próximas da operação, esse seria mais um sinal que mostraria como a abertura de capital da Saudi Aramco continua avançando. Um objetivo que a Arábia Saudita quer levar adiante mesmo após os recentes ataques contra instalações de petróleo do país do Oriente Médio.
A Saudi Aramco já tinha selecionado outros nove bancos para atuar como coordenadores globais do IPO nas últimas semanas.
De acordo com as fontes, a Aramco irá contar com os seguintes bancos em seu IPO:
- JPMorgan;
- Morgan Stanley;
- National Commercial Bank (Saudita);
- Bank of America Merril Lynch;
- Goldman Sachs;
- Credit Suisse;
- Citi;
- HSBC;
- Samba.
Junto com o UBS e com o Deutsche Bank atuarão na oferta também o Barclays e o BNP Paribas. Além deles, outros bancos deveriam ser nomeados como assessores secundários. Analistas de mercado estimam que essa possa ser a maior oferta inicial de ações da história.
Ataques contra a Saudi Aramco
No sábado passado (14) as instalações petrolíferas da Saudi Aramco de Abqaiq e Khurais foram atacadas. Drones e misseis atingiram oleodutos e a maior refinaria do mundo, provocando uma diminuição da produção de cerca de 5,7 milhões de barris por dia.
Esses ataques geraram dúvidas sobre o prazo e o potencial do IPO, atualmente avaliado em cerca de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 90 bilhões).
Por sua vez, a Saudi Aramco salientou que retomará até o final do mês a produção de petróleo nas instalações danificadas pelos ataques. Segundo o governo dos Estados Unidos, o responsável pelo bombardeio foi o governo do Irã.
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Na próxima semana as lideranças da Saudi Aramco deverão ser reunir com analistas antes do IPO, previsto para ocorrer em novembro somente para investidores sauditas. A estatal petrolífera não quis comentar o assunto.
Venda de até 5% da estatal petrolífera
A abertura de capital da Aramco deveria ser o primeiro passo para a venda de até 5% da estatal petrolífera. Outro 1% do capital deveria ser vendido até o próximo ano. Ambas as operações deveriam ser limitadas a investidores sauditas.
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Somente após essas primeira venda que iniciará o IPO internacional da estatal petrolífera.
No ano passado o projeto de venda das ações sofreu uma interrupção por causa do debate sobre valores, além de falta de acordo sobre onde listar os papéis no exterior.
Além disso, a operação sofreu atrasos por causa do acordo para a compra de 70% do capital da fabricante de petroquímicos Saudi Basic.
Em último, há divergência sobre o real valor da empresa. Os sauditas consideram que o valor de mercado da empresa seja de cerca de US$ 2 trilhões. Entretanto, analistas avaliam a Saudi Aramco em cerca de US$ 1,5 trilhão.
