A Santos Brasil (STBP3) informou, na manhã desta segunda-feira (31), que está estudando a possibilidade de realizar uma eventual oferta pública de distribuição de ações. De acordo com a empresa, a oferta seria realizada com esforços restritos, e que sua estratégia de crescimento pode se beneficiar da potencial operação.
De acordo com a empresa, a operação “poderá vir a acelerar a consolidação na movimentação brasileira de contêineres e ampliar a participação da companhia em outras cargas não conteinerizadas, assim como a integração da cadeia logística portuária, inclusive de serviços inland, a partir da plataforma da Santos Brasil Logística“.
A companhia disse que ainda não definiu ou aprovou a efetiva realização da potencial oferta ou seus termos e condições. Entretanto, o processo de “engajamento de instituições financeiras nacionais e internacionais” para a oferta foi iniciada junto aos bancos:
- Morgan Stanley S.A.;
- XP Investimentos;
- Goldman Sachs.
A empresa pontuou que “possui um vasto track record na operação de ativos portuários e logísticos no Brasil, onde opera cinco terminais marítimos, sendo três terminais de contêineres, um terminal de carga geral e um terminal de veículos, todos com os arrendamentos renováveis ou já renovados (Tecon Santos e Tecon Vila do Conde)”. A companhia também salientou a operação da Santos Brasil Logística, que presta serviços ao longo da cadeia de suprimentos de seus clientes, através de recintos alfandegados, centros de distribuição e transporte rodoviário.
Santos Brasil apresenta prejuízo no segundo trimestre
A Santos Brasil reportou um prejuízo de R$ 9,4 milhões no segundo trimestre deste ano. O resultado reverte o lucro líquido de R$ 6,3 milhões apresentados no mesmo período do ano passado.
A companhia, entretanto, comentou que o saldo de caixa e aplicações financeiras em 30 de julho somavam R$ 352 milhões, além de uma dívida líquida de R$ 83 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) caiu 28,1% na comparação anualizada, para R$ 42,2 milhões.
Dessa forma, a alavancagem financeira da Santos Brasil, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, ficou controlada em 0,78 vezes.
