A Santos Brasil Participações (STBP3) informou ao mercado em geral, nesta sexta-feira (25), que, após reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, foram aprovados o preço por ação de R$4,10 e o efetivo aumento do capital social da empresa no valor de R$ 789.988.000,00.
O aumento de capital ocorrerá através da emissão de 192.680.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valores nominal, de emissão da Santos Brasil, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus.
Após o aumento de capital da Santos Brasil, a empresa passará a ter R$ 1.871.895.424,12 em capital social, dividido em 862.478.378 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
As ações da oferta restrita serão negociadas na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão) no dia 28 de setembro de 2020, sendo que a liquidação física e financeira dos papéis acontecerá um dia depois (29 de setembro).
A operação está sendo coordenada pelo Banco BTG Pactual S.A, que é o coordenado líder, além das seguintes instiuições:
- Banco Morgan Stanley S.A.;
- XP Investimentos Corretora de Câmbio;
- Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A..
Objetivo da Santos Brasil com o aumento de capital
A intenção da Santos Brasil com os recursos líquidos obtidos na oferta restrita é utilizá-los para participar em novos arrendamentos de ativos portuários, verticalizar e integrar a cadeia logística portuária a partir da plataforma da Santos Brasil Logística, além de ampliar a sua participação na movimentação brasileira de contêineres.
A Santos Brasil informou, também, que a quantidade de ações ofertadas inicialmente poderia ter sido, em comum acordo com as instituições coordenadoras da oferta, acrescida em até 35% do total de ações inicialmente ofertadas. Dessa forma, poderiam ter sido ofertadas mais 67.438.000 ações ordinárias de emissão da empresa, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas. A empresa, entretanto, destacou que esta operação não foi aprovada.
