De acordo com a Bloomberg, investidores sinalizaram interesse em adquirir mais de R$ 30 bilhões em ações da Sabesp (SBSP3) no âmbito da oferta de privatização da empresa. A cifra superaria com folgas o valor a ser ofertado.
Segundo a publicação, espera-se que os investidores adquiram, de forma conjunta, uma participação de 17% na empresa. Eles, inclusive, já teriam começado a enviar propostas enquanto disputam uma participação de cerca de R$ 8 bilhões na empresa, dizem as fontes que falaram à Bloomberg.
Vale lembrar que a Equatorial (EQTL3) foi a única empresa a apresentar uma oferta para comprar a participação de 15%. Na fase dedicada a investidores estratégicos que poderiam emergir como acionista de referência da Sabesp, a companhia ofereceu R$ 6,9 bilhões, o equivalente a R$ 67 por ação da Sabesp.
Outros investidores podem apresentar ofertas por esse preço ou por valores abaixo dele. Dada a alta demanda, a expectativa é que a transação saia pelo preço proposto pela Equatorial.
Quando tal transação for realizada, o governo do Estado de São Paulo vai deixar efetivamente o controle da empresa, após vender uma participação combinada de 32%.
Equatorial (EQTL3) é a única a formalizar proposta pela Sabesp (SBSP3)
A Equatorial (EQTL3) foi a única empresa a formalizar uma proposta para ser acionista de referência da Sabesp (SBSP3), conforme publicado pela agência de notícias Reuters.
Nos últimos dias, havia a expectativa de que a Aegea também se interessasse na oferta de ações da Sabesp. A empresa teria até esta quarta-feira (26) para manifestar o interesse no leilão, o que não ocorreu. Dessa forma, a Equatorial passa a ser a única interessada na oferta.
De acordo com o Valor Econômico, o motivo que afastou a Aegea do páreo foi uma das cláusulas da oferta que impôs a “poison pill”. Ou seja, impediu que um sócio se tornasse majoritário por meio de uma oferta hostil.
Já de acordo com o Estado de S. Paulo, o preço da oferta e a forma como ela está sendo conduzida não está dentro do esperado pela Aegea. Além disso, diz a publicação, o fato da privatização da Sabesp ter sido suspensa em Guarulhos causou ruído.
Ainda de acordo com o Estadão, poderia ser cotado um outro participante para substituir a Aegea, mas o curto prazo da oferta complica o movimento. Isso porque, de acordo com o prospecto preliminar, a desestatização da Sabesp deve terminar no dia 22 de julho deste ano.
Enquanto isso, o Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, realiza encontros com representantes de empresas privadas e de fundos de investimentos nos Estados Unidos, a fim de apresentar o modelo da oferta pública de ações da Sabesp.
