Rumo (RAIL3) levanta R$ 6,4 bilhões em oferta subsequente de ações
A Rumo S.A. (RAIL3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada na última segunda-feira (24), foi aprovado o preço por ação de R$21,75, no âmbito da oferta pública primária de 294.252.874 de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valores nominal, de emissão da companhia. Com isso, a empresa levantou em suas oferta subsequente de ações (follow-on) o montante total de R$6.400.000.009,50.
Devido ao aumento do capital social da Rumo no âmbito da oferta, o novo capital social da companhia passará a ser de R$ 16.054.987.107,32, dividido em 1.853.268.772 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Os recursos levantados no follow-on serão destinados ao caixa da empresa.
“Os recursos líquidos provenientes da oferta poderão ser utilizados para: (i) pré-pagar outorgas devidas em virtude dos contratos de concessão da companhia e, adicionalmente, (ii) executar diversos projetos estratégicos que foram impulsionados pela recente renovação antecipada da concessão da Rumo Malha Paulista S.A”, informou a companhia.
A oferta foi coordenada pelas seguintes instituições:
- Bradesco BBI;
- BTG Pactual;
- Itaú BBA;
- JP Morgan;
- Banco do Brasil;
- Safra;
- Credit Suisse;
- Goldman Sachs;
- XP;
- Citi;
- Morgan Stanley.
As ações emitidas no âmbito da oferta passarão a ser negociadas na B3 S.A. (Brasil, Bolsa, Balcão) na quarta-feira (26), sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorrerá na quinta-feira (27).
Rumo informou sobre possibilidade deste aumento de capital há cerca de um mês
A Rumo informou, há cerca de um mês, que, havia sido aprovada pelo Conselho de Administração da empresa a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para tratar sobre a proposta de aumento do capital autorizado da companhia.
“Em razão da intenção de se realizar uma potencial captação de recursos, o que inclusive pode acontecer por meio de uma oferta pública de distribuição de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Potencial Aumento de Capital”), conforme alternativas atualmente estudadas pela administração da Companhia”, informou a Rumo à época.
O aumento de capital da Rumo está em linha com a estratégia de negócios a longo prazo da empresa, que visa trazer capacidade financeira para executar diversos projetos estratégicos que foram impulsionados pela recente renovação antecipada da concessão da Malha Paulista.
