Rumo (RAIL3): Fitch atribui rating ‘AAA (bra)’ à proposta de emissão de debêntures
A agência de classificação de riscos Fitch Ratings atribuiu, nesta segunda-feira (7), o rating nacional de longo prazo ‘AAA (bra)’ para a proposta da Rumo (RAIL3) de 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, no valor total de R$ 1 bilhão.
Em relatório, a Fitch destaca que classifica a Rumo com os IDRs (Ratings de Inadimplência do Emissor) em moeda estrangeira como ‘BB’ e em moeda local como ‘BB+’.
Segundo a agência de classificação de riscos, “os ratings da Rumo refletem a sólida posição de negócios da companhia como uma das maiores operadoras ferroviárias do país, suas margens operacionais consistentemente sólidas, as adequadas geração de fluxo de caixa operacional e liquidez e a baixa alavancagem líquida, de 3,0 vezes”.
Além disso, o documento destaca que a expansão do agronegócio no Brasil deve continuar beneficiando a companhia, enquanto ela captura volumes adicionais oriundos, sobretudo, da Rumo Malha Central.
“O fato de a Rumo ser controlada pela Cosan S.A.(Cosan, IDR em Moeda Local ‘BB+’/Perspectiva Estável), que também possui empresas líderes em vários setores, também é uma importante consideração de crédito”, completa a Fitch.
Rumo planeja emissão de debêntures no valor de R$ 1 bilhão
O conselho de administração da Rumo anunciou no início do mês que estuda a 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, no valor total de R$ 1 bilhão.
De acordo com o documento, serão emitidas inicialmente 1 milhão de debêntures no valor nominal unitário de R$ 1 mil. As debêntures de primeira série terão prazo de vencimento de 10 anos contados da data de emissão e as de segunda série terão prazo de vencimento de 15 anos.
A totalidade dos recursos líquidos captados pela empresa por meio de emissão será destinado para investimento, pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas ao projeto de investimento.
Sobre o valor nominal atualizado das debêntures incidirão juros remuneratórios correspondente a um “determinado percentual ano”, base 252 dias úteis a ser definido, segundo o documento da Rumo.
