A Rumo S.A (RAIL3) informou ao mercado em geral, no último domingo (26), que, na mesma data, foi aprovada pelo Conselho de Administração da empresa a convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para tratar sobre a proposta de aumento do capital autorizado da companhia. A assembleia está marcada para o dia 11 de agosto de 2020. Segundo o “Brazil Journal”, a operação também deverá ser realizada no mês que vem.
Em comunicado, a Rumo informou que engajou cinco bancos para a possível realização de uma oferta primária de ações. As instituições que devem coordenar a oferta são: Bradesco, BTG Pactual, Itaú BBA, Banco Safra e Banco do Brasil.
“Em razão da intenção de se realizar uma potencial captação de recursos, o que inclusive pode acontecer por meio de uma oferta pública de distribuição de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Potencial Aumento de Capital”), conforme alternativas atualmente estudadas pela administração da Companhia”, informou a Rumo em seu fato relevante.
O aumento de capital da empresa está em linha com a estratégia de negócios a longo prazo da Rumo, que visa trazer capacidade financeira para executar diversos projetos estratégicos que foram impulsionados pela recente renovação antecipada da concessão da Malha Paulista. Além disso, a companhia tem como objetivo pré-pagar outorgas devidas em virtude de seus contratos de concessão. O pré-pagamento das outorgas pode ser feito no curto prazo, além de oferecer retornos de capital bons para a companhia e, ainda, liberar a geração de caixa futura para financiar o seu crescimento.
A empresa destacou que não há qualquer decisão em relação à efetiva realização do potencial aumento de capital, bem como quanto à sua estrutura e volume. “Permanece [o aumento de capital] sujeito às condições de mercado e às demais aprovações necessárias e, se realizado, será conduzido em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis”, informou a Rumo.
