A Rumo (RAIL3) comunicou ao mercado que levantou R$ 1,2 bilhão na 15ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries.
De acordo com o fato relevante da Rumo, foram emitidos 1,2 milhão de debêntures, considerando as debêntures adicionais, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, perfazendo o montante de R$ 1,2 bilhão. A data de emissão foi no dia 15 de dezembro de 2020.
O documento informa que a totalidade dos recursos líquidos captados pela emissão será transferida à sua controlada Rumo Malha Paulista para a a realização do projeto, incluindo reembolso de gastos, despesas ou dívidas.
O contrato prevê exploração de transporte ferroviário de cargas por mais 30 anos pela Rumo Malha Paulista, incluindo:
- A ampliação de pátios de cruzamento;
- A implantação de novos pátios;
- Duplicação de trechos ferroviário;
- Modernização de via permanente da linha tronco e dos ramais;
- Investimentos em sistemas ferroviários na linha tronco;
- Compra de equipamentos de via;
- Minimização de conflitos urbanos;
- Pagamento de despesas de outorga.
Os recursos serão destinados para estes investimentos, entre 2020 e 2058. No total, o Projeto Malha Sul envolverá investimentos de R$ 6,24 bilhões.
“Os recursos adicionais necessários à conclusão do projeto poderão decorrer de uma combinação de recursos próprios provenientes das atividades da emissora e/ou de financiamentos a serem contratados, via mercados financeiro e/ou de capitais (local ou externo), dentre outros, a exclusivo critério da emissora.”
As debêntures da primeira série têm prazo de vencimento de 10 anos, vencendo-se, portanto, em 15 de dezembro de 2030. Já as debêntures da segunda série têm prazo de vencimento de 15 anos, ou seja, vencimento em 15 de dezembro de 2035.
Sobre as debêntures da primeira série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 3,60% ao ano, base 252 dias úteis . Já os juros da segunda série são correspondentes a 4,00% ao ano, base de 252 dias úteis.
Última cotação da Rumo
Na última cotação, terça-feira (3), a Rumo encerrou o pregão em queda de 1,56%, negociada a R$ 20,77
