A Rumo (RAIL3) vai fazer uma oferta pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, de R$ 1 bilhão, que ocorrerá em duas séries.
A oferta (CVM400) é voltada tanto para investidores institucionais quanto para pessoas físicas.
Todos os recursos serão destinados para a controlada Rumo Malha Paulista, que fará investimentos previstos no 2º termo aditivo ao contrato de concessão da malha paulista.
O contrato prevê exploração de trasporte ferroviário de cargas por mais 30 anos pela Rumo Malha Paulista, incluindo:
- A ampliação de pátios de cruzamento.
- A implantaçao de novos pátios.
- Duplicação de trechos ferroviário.
- Modernização de via permanente da linha tronco e dos ramais.
- Investimentos em sistemas ferroviários na linha tronco.
- Compra de equipamentos de via.
- Minimização de conflitos urbanos.
- Pagamento de despesas de outorga.
Os recursos serão destinados para estes investimentos, entre 2020 e 2058. No total, o Projeto Malha Sul envolverá investimentos de R$ 6,24 bilhões.
Os recursos adicionais necessários para o projeto devem vir de uma combinação de recursos próprios e de financiamentos a serem contratados.
Segundo a Rumo, isso pode pode ocorrer via mercados financeiro e ou de capital, interno e externo.
Debêntures da Rumo terão prazo de 10 anos
O valor unitário das debêntures é de R$ 1 mil e o prazo de vencimento é de dez anos.
A quantidade de debêntures ofertada pela Rumo poderá ser aumentada em até 20%.
Os bancos Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11), Santander Brasil (SANB11) e as corretoras UBS Brasil e XP Investimentos serão os coordenadores da oferta da Rumo.
O porcentual de remuneração da primeira série será definido de acordo com bookbuilding, limitado a 0,75% ao ano mais a taxa do Tesouro IPCA + com juros semestrais, com vencimento em 2030, ou 4,10% ao ano.
A amortização ocorrerá em 15 de dezembro de 2028 e 15 de de dezembro de 2029.
Já a segunda série de debêntures da Rumo terá juros limitados a 0,75% ao ano mais a taxa de retorno do Tesouro IPCA + com juros semestrais e vencimento em 2035, ou 4,5% ao ano. A amortização ocorrerá em 15 de dezembro de 2023 e 15 de dezembro de 2034.
O período de reserva vai de 4 a 19 de janeiro de 2021, e a oferta terá início em 02 de fevereiro, de acordo com a Rumo.
