Roblox, game mais popular do mundo, abrirá capital através de listagem direta
Roblox, a plataforma de jogos mais jogada do mundo, com cerca de 164 milhões de jogadores ativos por mês, afirmou hoje, em comunicado ao mercado, que abrirá seu capital através de uma listagem direta. Além disso, a empresa anunciou também que captou US$ 520 milhões em uma nova rodada de investimentos guiada pela Altimeter Capital e pela Dragoneer Investment.
Recentemente, a companhia de games havia informado que realizaria uma abertura de capital por uma oferta pública inicial (IPO), que estava para acontecer até o fim de 2020. Entretanto, a companhia acredita que a listagem direta pode melhorar o processo para seus funcionários, acionistas e futuros investidores.
Entre os motivos para opção por uma listagem direta, supõe-se, está também a frustração gerada pelos IPOs de outras gigantes da tecnologia realizados no fim do ano passado. As estreias da Airbnb e da DoorDash, por exemplo, deixaram a desejar.
Roblox mais do que dobrou numero de jogadores em três anos
Baseada em San Mateo, na California, a plataforma da companhia supera em números gigantes como o League of Legends e o Fortnite. No Roblox, os gamers, além de jogar, conseguem também desenvolver seus próprios jogos e aventuras.
O Roblox tem, como público-alvo, principalmente a faixa etária de menores de 14 anos. Recentemente, viralizaram casos em que crianças fizeram compras grandes utilizando os cartões de seus pais de maneira escondida.
Lançada em 2006, a plataforma online de games teve forte impulso durante a pandemia. Em 2017, eram 62 milhões de usuários. Em três anos, a quantidade mais do que dobrou. Nos Estados Unidos, é estimado que metade dos menores de 16 anos joguem algum jogo dentro da plataforma Roblox.
A empresa afirmou nessa quarta (6) que fará o pedido para a realização na SEC, a agência reguladora americana responsável pela regulação do mercado de capitais, mas disse ainda não saber quantas ações serão disponibilizadas para a negociação imediata.
Roblox será quinta grande empresa a abrir empresa por listagem direta
A decisão da Roblox é um raro exemplo. São poucas as companhias que desistem da realização de um IPO tradicional para optar pela listagem direta. Entre os nomes mais famosos na lista, podemos citar o Spotify, plataforma sueca líder no streaming de músicas.
A Roblox chegou a contratar o Goldman Sachs, o Morgan Stanley e o JPMorgan para realizar o processo de abertura de capital, que caiu por terra.
O processo de listagem direta é muito mais simples do que um IPO. Nele, nenhuma ação é emitida ou vendida antecipadamente. Acionistas que já possuem os papéis colocam as partes que desejam vender e o preço das ações é determinado por ordens de compra. Não há mecanismos para grandes trocas de papéis no primeiro dia de negociação.
No três primeiros trimestres de 2020, a Roblox teve receita de mais de US$ 1,2 bilhão, apenas vendendo moedas para os jogadores em seu ambiente virtual, que são utilizadas para personalizar personagens. Segundo a companhia, os acionistas aceitaram um preço de US$ 45 por ação.
