Hoje foi o primeiro dia do período de reserva para pequenos investidores entrarem na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Rede D’Or São Luiz (RDOR3).
Um dos mais aguardados do ano, o IPO do grupo hospitalar privado acontecerá no próximo dia 10 de dezembro. Mas o pequeno investidor ainda tem até o dia 4 de dezembro para reservar suas ações da Rede D’Or.
A companhia definiu a faixa indicativa de preço da operação no intervalo entre R$ 48,91 e R$ 64,35. Com isso, considerando a oferta base de ações, de 145.677.487 ações ordinárias, e o meio da faixa indicativa, de R$ 56,63, a empresa pode levantar R$ 8,249 bilhões.
Não obstante, quando consideramos a possibilidade de negociações dos lotes adicional, de até 20%, ou 29.135.497 ações; e suplementar de até 15%, ou 21.851.623; ainda de acordo com o meio da faixa indicativa, a oferta total subiria para R$ 11,137 bilhões.
A fixação do preço por ação será definida no dia 8 de dezembro, segundo prospecto. O valor mínimo para entrar no IPO é de R$ 3 mil, sendo que o máximo é de R$ 1 milhão.
Mais sobre o IPO da Rede D’Or
A oferta, coordenada por Bank of America; BTG Pactual (BPAC11, o Agente Estabilizador); J.P. Morgan; Bradesco BBI; XP; BB Investimentos; Citi; Credit Suisse; Safra; Santander (SANB11); será primária e secundária.
O grupo pretende destinar os recursos para a construção de novos hospitais, expansão das unidades existentes por meio de projetos greenfield e brownfield e aquisição de novos ativos (hospitais, clínicas oncológicas, corretoras de seguros de saúde, dentre outros).
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