O período de reserva de ações para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Caixa Seguridade (CXSE3) chega ao fim nesta segunda-feira (26).
Mas para o pequeno investidor que deixou para última hora, ainda há tempo de participar da operação. O pedido de investimento para o IPO da Caixa Seguridade é de R$ 1 mil, enquanto o máximo é de R$ 1 milhão.
O braço de seguros da Caixa Econômica Federal estipulou a faixa indicativa de preço entre R$ 9,33 e R$ 12,67. Desse modo, levando em conta o número de ações da oferta base, 450 milhões, e o preço médio de R$ 11,00, a oferta pode movimentar um montante de R$ 4,95 bilhões.
O IPO da Caixa Seguridade será 100% secundário, com os recursos provenientes indo para o bolso da controladora. Caso tudo corra bem, a seguradora irá estrear no Novo Mercado, segmento de alta governança da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), em 29 de abril.
A coordenação será de Morgan Stanley, Caixa, Bank of America, Credit Suisse, Itaú BBA e UBS BB.
Perfil e resultados da Caixa Seguridade
Com serviços nos ramos Habitacional, Prestamista, Vida e Residência, a Caixa Seguridade é o braço de seguros da Caixa Econômica Federal.
A seguradora consolida as participações societárias do banco estatal em empresas dos ramos de seguros, previdência privada, capitalização, consórcio e corretagem de seguros e atua principalmente por meio do sistema de Bancassurance (parceria entre um banco e uma seguradora) na rede de distribuição do banco estatal.
Além disso, a companhia tem direito exclusivo , até 2050, renovável por períodos sucessivos de 35 anos, de acessar a base de clientes da controladora e de explorar economicamente a marca, além da rede de agências próprias, de revendedores lotéricos, de correspondentes bancários, do internet banking, de caixas eletrônicos e de outros canais de distribuição.
A Caixa Seguridade (CXSE3), em 2020, lucrou R$ 1,76 bilhão e teve uma receita de R$ 39,1 bilhões. A empresa possui um market share de 13,5% do mercado de seguros brasileiro.
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