O período de reserva de ações da Orizon Valorização de Resíduos (ORVR3) para pequenos investidores tem início nesta sexta-feira (29).
De acordo com prospecto preliminar enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o intervalo para investidores não institucionais garantirem suas ações na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Orizon termina em 10 de fevereiro.
O valor mínimo de pedido de investimento é de R$ 3 mil e o valor máximo de pedido de investimento de R$ 1 milhão por investidor de varejo.
Se tudo correr conforme o esperado, o início da negociação das ações da Orizon no segmento Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) deve ocorrer uma semana após o fim da reserva de ações, no dia 17 de fevereiro.
Veja abaixo o prospecto completo da Orizon.
IPO da Orizon pode movimentar quase R$ 478 mi
A companhia definiu sua faixa indicativa de preço na faixa de R$ 20,00 a R$ 27,00. Desse modo, considerando o meio da faixa, de R$ 23,50, e a oferta-base de 20.330.219 ações, a Orizon pode movimentar R$ 477,760 milhões em sua oferta pública inicial.
Já considerando a possibilidade de negociação do lote adicional, de 4.066.043 ações, e suplementar, de 3.049.532 ações, a operação poderia subir para R$ 644,976 milhões.
A Orizon oferece soluções integradas de gestão e beneficiamento de resíduos, que vão desde a reciclagem até a geração de biogás e energia elétrica. A empresa fará uma emissão primária, com a entrada de recursos para o caixa da empresa, e também uma oferta secundária, quando os sócios atuais vendem uma parcela de seu investimento.
O Credit Suisse coordena a operação juntamente com BTG Pactual (BPAC11) e XP.
65% da receita líquida da empresa veio do tratamento e destinação final de resíduos perigosos e não perigosos. O restante teve origem de:
- exploração de biogás, energia e créditos de carbono (16%);
- beneficiamento de resíduos (13%);
- serviços de engenharia ambiental (6%).
Em 2019, a Orizon obteve receita líquida de R$ 348,15 milhões e prejuízo líquido de R$ 16,58 milhões. Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da empresa foi de R$ 100,73 milhões.
