Reserva de ações da OceanPact (OPCT3) termina hoje
Cada dia mais fica perto a estreia da OceanPact (OPCT3) na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Mas o período de reserva para pequenos investidores conseguirem garantir sua fatia na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla me inglês) da companhia de serviços marítimos acaba nesta terça-feira (9).
Fundada em 2007, a OceanPact é uma prestadora de serviços em ambiente marinho, oferecendo serviços para estudo, proteção, monitoramento e uso sustentável do mar, do litoral e dos recursos marinhos, principalmente no setor de óleo e gás, e também em diversos outros setores da economia, como portuário, navegação, mineração, energia e telecomunicações.
A companhia protocolou o pedido de registro do IPO na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no ano passado, em 10 de dezembro. Segundo prospecto preliminar, a empresa busca uma distribuição primária e secundária de, no total, 89.686.099 ações ordinárias.
Os principais acionistas vendedores são o atual presidente da OceanPact, Flávio de Andrade, que possui 57,07 das ações; e a gestora Dynamo, com 25,36%. Outros acionistas detém 14,32%, e 3,25% estão em tesouraria.
No documento a companhia informou que pretende destinar 70% dos recursos da oferta primária para aquisição e customização de embarcações, enquanto os outros 30% restantes devem ir para compra de máquinas e equipamentos.
IPO da OceanPact pode movimentar R$ 1,1 bi
No último dia 21, a OceanPact definiu a faixa indicativa de preço do IPO no intervalo entre R$ 11,15 e R$ 13,85. Considerando a mediana da faixa, e o número de ações da oferta-base, a operação pode movimentar R$ 1,121 bilhão.
Existe ainda a possibilidade de um lote adicional de 17.937.219 ações e suplementar de 13.452.914 ações. Com isso, a oferta aumentaria para R$ 1,513 bilhão, considerando o meio da faixa indicativa.
O valor mínimo para o investidor entrar no IPO da OceanPact é de R$ 3 mil e o valor máximo de pedido de investimento de R$ 1 milhão.
A fixação do preço por ação acontecerá amanhã, quarta-feira (10), e a empresa vai estrear na B3 dois dias depois, na sexta-feira (12).
Em 2019, a OceanPact apurou uma receita líquida consolidada de R$ 443,2 milhões, ante resultado de R$ 301,3 milhões um ano antes. Na mesma base de comparação, o Ebitda (sigla em inglês para lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) avançou de R$ 60,7 milhões para R$ 103,6 milhões.
