O período de reserva de ações para investidores não institucionais investirem na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Viveo (VVEO3), da CM Hospitalar, termina nesta terça-feira (13).
A empresa de distribuição de materiais médicos e hospitalares busca uma oferta pública primária de, inicialmente, 30.120.482 novas ações, e secundária de, inicialmente, 57.185.264 papéis. A Viveo definiu a faixa indicativa de preço entre R$19,92 e R$25,81.
Se tomarmos a venda de todos os ativos da oferta base, 87.305.746 ações, e o meio da faixa, de R$ 22,865, o IPO da Viveo pode levantar R$ 1,996 bilhão.
Os recursos da oferta primária serão destinados à expansão orgânica e inorgânica da companhia, enquanto o valor proveniente da operação secundária serão integralmente repassados aos acionistas vendedores, o fundo Genoma e os acionistas pessoas físicas Carlos Alberto Mafra Terra e Consolação Goulart Terra.
De acordo com o cronograma, a companhia deve estrear no Novo Mercado, segmento de alta governança da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), no dia 16 de abril, nesta sexta-feira.
Perfil corporativo e resultados da Viveo
A Viveo tem origem na Mafra Hospitalar. A companhia atua na distribuição de materiais médicos/hospitalares e medicamentos, em um ecossistema de serviços e produtos desde a fabricação até a entrega.
A empresa também oferece serviços para facilitar a gestão de materiais e medicamentos e atua em canais de venda como hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e atendimento direto ao paciente.
” A companhia acredita ser uma das únicas empresas do setor a investir em frota própria de caminhões para garantir o controle, confiabilidade e a qualidade das entregas.”
Em 2020, a Viveo registrou um lucro líquido de R$ 121,766 milhões, um crescimento de 240,6% ante os R$ 35,747 apurados no ano anterior. Na mesma base de comparação, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) e a receita líquida de vendas cresceram 138,9% e 47,0%, atingindo R$ 279,286 e R$ 4,413421 bilhões, respectivamente.
