O período de reserva de ações para pequenos investidores entrarem na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Viveo (VVEO3) tem início nesta quinta-feira (25). A porta se fecha em 7 de abril, quando o período chega ao fim.
Conforme prospecto preliminar, a Viveo deve estrear no Novo Mercado, segmento de alta governança da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), no dia 12 de abril.
A companhia de distribuição de materiais médicos e hospitalares pretende realizar uma oferta pública primária de, inicialmente, 30.120.482 novas ações, e secundária de, inicialmente, 57.185.264 papéis.
Considerando a venda de 87.305.746 ações na oferta base e o centro da faixa indicativa, de R$ 22,865, o IPO da Viveo pode movimentar R$ 1,996 bilhão.
O montante ainda poderá ser acrescido de um lote adicional em até 20%, ou seja, em até 17.461.149 ações ordinárias e de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou 13.095.861 ativos.
Os recursos líquidos oferta primária serão destinados à expansão orgânica e inorgânica da companhia, enquanto o valor proveniente da operação secundária serão integralmente repassados aos acionistas vendedores, o fundo Genoma e os acionistas pessoas físicas Carlos Alberto Mafra Terra e Consolação Goulart Terra.
Perfil e resultados da Viveo
Com origem na Mafra Hospitalar, a Viveo é um ecossistema de produtos e serviços em saúde cujo propósito é “cuidar de cada vida”, com o objetivo de simplificar o mercado de produtos e serviços para o setor de saúde.
A companhia oferece serviços para facilitar a gestão de materiais e medicamentos e atua em canais de venda como hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e atendimento direto ao paciente.
Atualmente, o ecossistema de serviços e produtos para a saúde da Viveo integra desde a fabricação dos produtos até a entrega ao cliente, colaborando em escala nacional com prestadores de serviço de saúde e a indústria farmacêutica.
A companhia pretende estruturar o crescimento futuro em quatro pilares:
- consolidação e expansão de sua liderança nos mercados de atuação;
- reforço ao ecossistema da Viveo e reposicionamento na cadeia de valor;
- Diversificação do portfólio de produtos;
- Alavancagem de vantagens competitivas.
Em 2020, a Viveo registrou um lucro líquido de R$ 121,766 milhões, um crescimento de 240,6% ante os R$ 35,747 apurados no ano anterior. Na mesma base de comparação, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) e a receita líquida de vendas cresceram 138,9% e 47,0%, atingindo R$ 279,286 e R$ 4,413421 bilhões, respectivamente.
