O período de reserva de ações para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da Unifique Telecomunicações (FIQE3) começa nesta segunda-feira (12).
O valor mínimo de pedido de investimento superior a R$ 3 mil e o valor máximo de pedido de investimento de R$ milhão por investidor. O período de reserva de ações da Unifique na próxima semana, no dia 22 de julho.
A operadora de telecomunicações busca uma oferta primária de, inicialmente, 95.124.852 novas ações a serem emitidas pela companhia; e secundária de 19.024.970 papéis.
Os acionistas vendedores serão os controladores Fabiano Busnardo, Clever Mannes, Erolf Schotten, Rafaela Cristiane Kisner Busnardo, além de outros pessoa física.
A Unifique definiu a faixa indicativa de preço entre R$ 8,41 e R$ 10,49. A fixação de preço acontecerá em 23 de julho.
Considerando o número de ações da oferta base e a mediana da faixa indicativa, de R$ 9,45, o IPO da Unifique poderia movimentar R$ 898,93 milhões.
A companhia pretende utilizar os recursos líquidos para:
- suportar o crescimento orgânico (40%);
- realização de aquisições estratégicas de outros players na região Sul do Brasil (40%);
- expansão da equipe técnica, comercial e de pesquisa e desenvolvimento, além de outros investimentos (20%).
A expectativa da Unifique é listar suas ações no segmento Novo Mercado da B3, no dia 27 de julho.
A oferta será coordenada por XP (Coordenador Líder), BTG Pactual (BPAC11; Agente Estabilizador) e Itaú BBA.
Mais sobre a Unifique
A Unifique é uma operadora de telecomunicações com serviços de banda larga e telefonia. A companhia oferece soluções para residências e empresas, unindo tecnologia a um padrão de atendimento.
Localizada na região Sul, a companhia cobre mais de 1 milhão de residências e possui mais de 18 mil quilômetros de rede de fibra óptica.
A Unifique totalizou, em março, aproximadamente 318 mil acessos em mais de 122 municípios em Santa Catarina e mais de 5 municípios no Paraná.
A empresa está expandindo a atuação para o Rio Grande do Sul, onde adquiriu, em abril, uma operação com mais de 31 mil acessos em 16 cidades.
Em 2020, o lucro líquido da Unifique chegou a R$ 50,449 milhões, ante R$ 36,587 milhões, no ano anterior. Na mesma comparação, a receita operacional líquida atingiu R$ 286,048 milhões, contra R$ 163,408 milhões.
