O período de reserva de ações para o pequeno investidor entrar na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do Traders Club (TRAD3) chega ao fim nesta sexta-feira (23).
O valor mínimo de pedido de investimento no IPO do Traders Club é igual ou superior a R$ 3 mil e o valor máximo, igual ou inferior R$ 1 milhão.
A plataforma para investidores pretende emplacar uma oferta totalmente primária de distribuição de, inicialmente, 55.555.556 novas ações.
A faixa indicativa de preço foi estipulada no intervalo de R$ 9,00 a R$ 11,25. A fixação de preço está prevista para ocorrer no início da semana que vem, na segunda-feira (26).
Duas fontes próxima à operação disseram à Reuters já haver demanda o suficiente para tirar a operação do papel. Segundo uma delas, a demanda superaria a oferta base em em três vezes no preço médio da faixa, de R$ 10,13.
Considerando o ponto médio da faixa, o valor total do IPO do Traders Club pode chegar a R$ 562,78 milhões, sem considerar a distribuição dos lotes suplementar e adicional.
A empresa planeja destinar os recursos líquidos provenientes da oferta para:
- realização de aquisições estratégicas (60%);
- investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma do TC (20%);
- investimentos em marketing (20%).
As ações do Traders Club serão listadas no Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) sob o código “TRAD3” no dia 28 de julho.
A coordenação ficará a cargo de BTG Pactual (BPAC11; Coordenador Líder; Agente Estabilizador) e Banco Modal (MODL11).
Mais sobre o Traders Club
Fundado em 2015 por Pedro Albuquerque, Rafael Ferri e Israel Massa, o Traders Club é uma plataforma social para investidores da América Latina, com mais de 470 mil usuários.
A plataforma infotech possui features sociais, como espaço para fóruns de discussão e postagem de Trade Ideas, e features técnicas e informacionais, incluindo um feed de notícias de mercado, estatísticas do mercado em tempo real, ferramentas analíticas e conteúdo educacional dedicado para suportar discussões, análises e decisões de investimento dos usuários.
A base de usuários da plataforma cresceu cerca de 24 vezes entre 31 de março de 2018 e 30 de abril de 2021, representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 179%. Até abril, eram 75 mil usuários pagantes.
A receita líquida do Traders Club saiu de R$ 5,017 milhões, em 2019, para R$ 40,126 milhões, em 2020. Na mesma comparação, o lucro líquido da empresa avançou de R$ 414 mil para R$ 13.155 milhões.
