O período de reserva de ações para o pequeno investidor entrar na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Rio Alto (RIOS3) termina nesta sexta-feira (23).
O valor mínimo para pedido de investimento é de R$ 3 mil por investidor de varejo e o montante máximo, de R$ 1 milhão. Se tudo correr conforme o previsto, a Rio Alto vai estrear no segmento de alta governança da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) no final deste mês, no dia 28.
A oferta será totalmente primária, com a distribuição de inicialmente 44.109.589 novas ações. Os recursos obtidos por meio dela serão destinados ao caixa da companhia.
A empresa de energias renováveis estipulou a faixa indicativa de preço entre R$ 15,87 e R$ 20,63. Ou seja, ao preço médio de R$ 18,25, o IPO da Rio Alto pode levantar R$ 805 milhões.
De acordo com informações do prospecto preliminar, os recursos líquidos captados serão empregados em:
- realização de investimentos em projetos de geração de energia solar em construção e desenvolvimento;
- reforço de caixa / capital de giro;
- realização de investimentos em futuros projetos de energia solar.
A abertura de capital da Rio Alto será coordenada por XP, BTG Pactual (BPAC11), Bradesco BBI e Credit Suisse.
Histórico corporativo da Rio Alto
A companhia é uma geradora, além de comercializadora e desenvolvedora de projetos, de energia renovável. O plano de negócio da Rio Alto é pautado na geração e comercialização de energia solar, desde o desenvolvimento e construção de usinas solares até o financiamento, operação e comercialização de energia produzida.
“A fonte solar permite uma maior flexibilidade nas negociações de venda de energia se comparado a outras fontes, devido à sua produção flat durante o dia, em que se fornece uma mesma quantidade de energia hora a hora ao cliente, diminuindo o risco de ficar exposto ao mercado de curto prazo”, argumentou a empresa.
A Rio Alto possui atualmente participação de 14,86% em três usinas solares em operação, com capacidade de gerar 93,6 MWp. Em 2021, a empresa deve iniciar a operação de mais cinco usinas, nas quais deterá 100% do capital, que somarão 156 MWp à produção da empresa.
Outro sete projetos estão em estruturação e, com eles, a Rio Alto pretende alcançar uma capacidade de geração de 1.570 MWp. Até 2023, a meta da companhia é chegar a 1,8 GWp. A maioria dos ativos estão localizados no estado da Paraíba, com a exceção de um, que fica em Pernambuco.
Em 2020, a Rio Alto incorreu no prejuízo de R$ 3,838 milhões, ante R$ 11,101 milhões nos 12 meses anteriores, e apresentou patrimônio líquido negativo de R$ 870 mil. A receita líquida no acumulado do ano passado foi de R$ 183 mil.
