O período de reserva de ações para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da PetroRecôncavo (RECV3) termina nesta sexta-feira (29).
Para o investidor não institucional investir no IPO da PetroRecôncavo, é necessário um valor mínimo de pedido de investimento de R$ 3 mil. O máximo é de R$ 1 milhão.
A oferta será totalmente primária, com a distribuição de inicialmente 70.000.000 novas ações. Os recursos obtidos por meio dela serão destinados ao caixa da companhia.
A operadora de campos de petróleo e gás definiu a faixa indicativa de preço entre R$ 15,50e R$19,50. Ao preço médio de 17,50, o IPO da PetroRecôncavo pode girar R$ 1,225 bilhão, considerando a venda dos papéis da oferta base.
A empresa pretende utilizar os recursos líquidos captados para:
- pagamento das aquisições de ativos da Petrobras (PETR4) realizadas e em curso;
- potencial aquisição de ativos da estatal petroleira;
- aumento da posição de caixa.
A operação será coordenada por Itaú BBA, Morgan Stanley, Goldman Sachs e Safra.
Sumário da PetroRecôncavo
A PetroRecôncavo é companhia de petróleo e gás especializada na operação, desenvolvimento e revitalização de campos maduros em bacias terrestres de óleo e gás (onshore).
Atualmente, a empresa possui 150,6 milhões de barris de óleo equivales (boe) de reservas brutas 2P+2C (working interest) certificadas. Os recursos contingentes estão condicionados: à obtenção das prorrogações contratuais, e/ou ao fechamento das aquisições dos Polos Remanso e Miranga. Aproximadamente 78% das reservas 2P+2C são reservas 1P+1C.
O modelo de negócios da empresa baseia-se na compra (ou na prestação de serviços de operação) de concessões de campos onshore maduros.
No acumulado de 2020, a empresa registrou uma receita líquida de R$ 787.841 milhões, ante resultado de R$ 339.923 milhões no ano anterior. Na mesma base de comparação, a PetroRecôncavo apurou um prejuízo líquido de R$ 81.759 milhões, revertendo lucro de R$ 63.682 milhões apurados em 2019.
